最佳固定收益类项目团队 申银万国：瞄上债券业务“蓝海”

    获奖感言

    2006年,是中国资本市场发展历史上具有重要意义的一年。中央汇金公司注资后,申银万国在中共上海市委、市府以及证券监管部门的领导和支持下,经过广大干部员工的拼搏努力,各项业务全面增长,财务状况明显改善,盈利创历史最好水平。

    2006年,申银万国在投资银行业务方面取得了突破性进展,股票IPO业务、固定收益业务、并购业务、代办股份转让业务等均呈现出良好的发展势头。此次公司在上海证券报主办的中国最佳投资银行评选活动中获得“最佳固定收益类项目团队”奖,体现了市场各方对公司的厚爱以及对公司专业服务的肯定和鼓励。在2007年1月召开的全国金融工作会议上,提出了“加快发展债券市场”以及“扩大企业债券发行规模,大力发展公司债券,完善债券管理体制”的要求,给我国债券市场的下一步发展指明了方向,申银万国固定收益业务也将迎来新的发展机遇。

    申银万国证券股份有限公司作为新中国证券市场的开拓者之一,历史上曾创造了发行市场一系列的“第一”。

    2006年,申银万国联合主承销了工商银行A股IPO项目、浦发银行A股增发项目,主承销了网盛科技A股项目。主承销额共149亿元,市场占比8.2%,列行业第6名。获深交所2006年度中小企业板“最佳保荐机构”和“保荐项目创新奖”。完成股权分置改革项目44家,列行业第8名。完成了13个并购重组项目,并且将股改与并购重组相结合,并购业务初具规模。担任了“远东租赁公司资产证券化项目”的产品设计人和财务顾问,在产品结构设计、外部信用增级、破产隔离等多方面实现了突破。重点开展城建领域债券发行,承销各类债券151亿元,积极开展商品连结类债券的设计。公司还大力推进代办股份转让业务,新推荐挂牌公司6家,一级市场占比46%,二级市场占比26%,均列第1名。在中关村科技园区非上市公司股份报价转让试点、三板挂牌公司转主板上市、三板挂牌公司定向增资三方面再度率先突破,积极推进代办股份市场的创新发展。

    申银万国证券股份有限公司是国内最早从事债券市场业务的证券公司之一。目前是中国国债协会的常任理事会员,拥有交易所国债、银行间国债以及国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行金融债的承销团成员资格,拥有企业(公司)债券主承销商资格。多年来,公司一直是国内债券市场的活跃主体之一,保持着较好的经营业绩。公司固定收益总部是从事固定收益业务的专业部门,现有员工18名,研究生以上学历占60%,包括3名海外留学人员,专业领域覆盖法律、金融、财会、管理、经济、投资等诸多方面。秉承“诚信、专业、周到”的职业准则,固定收益总部开展各类固定收益产品的融资策划及承销业务、各类固定收益产品的销售及兑付业务、各类固定收益产品的投资业务、以及固定收益业务的定价研究、产品创新及相关咨询服务。

    近年来,申银万国证券股份有限公司担任了三峡债券、光大建设债券、上海久事建设债券、浦东建设债券、华源集团公司债券、上海城市建设债券、上海水务债券、江西投资债券、世博建设债券等十多家企业(公司)债券的主承销商,参与了20多家企业(公司)债券的副主承销及分销业务,在企业(公司)债券一级市场业务领域保持着相对领先的地位,在城市基础设施建设投融资领域树立了较好的品牌形象。同时,申银万国还积极参与了国内债券市场大多数的重大创新活动,如：浮动利率债券、外币债券、资产证券化、商品连接类债券等创新固定收益产品的设计和承销业务。

    在固定收益产品的销售网络方面,申银万国拥有保险公司、商业银行、基金管理公司、社保基金、企业年金、城市信用社、财务公司和信托公司等方面200余家债券机构客户,同时,公司在境内设有109家营业部和32家证券服务部,遍布各主要大中城市,拥有多层次、多元化的固定收益类投资客户群体。