金龙汽车（600686） 行业领先地位基本确立

    金龙汽车品牌形象已经深入人心,行业领先地位基本确立。公司具有较为完整的产品谱系,市场份额有望进一步扩大。兴业证券分析师韩吟华认为,公司合理股价区间为29元-36元之间。

公司目前市场领先优势明显,品牌效应已经逐步建立,在客车产品完整性和自主研发能力方面具有较强的竞争能力,未来股权有进一步整合空间,市场份额有望再有提升,维持对公司的“推荐”评级。

    福建省汽股权被厦门机电托管后,公司取得的发展有目共睹,未来不排除公司股权有进一步整合的可能。如果出现这种情况,厦门市政府对于公司的扶持力度可能会进一步加大,公司未来的持续发展值得期待,预计年内,大小金龙都将取得底盘资质,这将彻底解决大小金龙的发展瓶颈,免除了借用底盘资质的烦琐和费用问题。

    公司2006 年大中客市场占有率达到24.71%,位居客车企业第一名。公司领先的市场占有率导致的规模优势使得公司在零部件采购,销售价格谈判方面具有较强的议价能力,能够将原材料波动导致的成本压力向上下游部分转嫁,稳定产品的毛利率。

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