华仪电气(600290)07年上半年克服了铜、不锈钢等原材料价格上涨的成本上升压力,预计公司控股的成套设备和电力设备公司07年1-5月份销售收入将超过1.6亿元,同比增长40%以上。华仪科技公司销售收入1-5月份将超过1.3亿元以上,同比增长100%以上。
公司预计今年可以生产风机30-70台,销售收入达0.87-2.03亿元,按照15%的净利率计算,可贡献净利润1740-4060万元,折合每股收益0.10-0.23元。公司目前风机制造面临的主要问题是零部件供应问题,公司为了保证零部件供应体系的稳定,正在积极培养自己的零部件供应体系,包括给零部件企业提供资金和人力支持。预计07年公司兆瓦级风机可产50台,单价830万元/台(不含税价),销售收入可达4.15亿元,净利率按照20%计算,贡献每股收益为0.48元。公司计划增发2000万股,融资6亿元左右,主要用于电力设备和风电业务。
海通证券分析师叶志刚预计,公司07-09年每股收益为0.71、1.69、3.18元,其中风机产品贡献的比重分别为24.65%,56.19%、64.42%。目标价位为80.51元,继续维持“买入”评级。主要不确定因素:兆瓦级风机研制进度、风机关键零部件的供应、增发项目进度。
作者:唐彬 今日投资
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