复星国际提高香港IPO融资规模

　　据知情人士昨日透露，大型企业集团复星国际现计划通过在香港的首次公开募股(IPO)筹资至多14.8亿美元，由于投资者踊跃认购，该金额较初步计划的融资规模提高了6.3%。

　　上述知情人士称，复星国际还将发行价指导区间上调至每股6.98-9.23港元，先前为6.48-8.68港元。

　　复星国际计划发行12.5亿股股票，规模约占扩大股本后的20%，之后将于7月16日在香港交易所上市。该公司业务涵盖地产、零售、钢铁生产以及制药领域。

　　投资者需求表现旺盛

　　上述知情人士称，来自投资者的需求一直表现旺盛；他们均有意持有中国内地资产。

　　由于复星国际的所有业务均在中国内地，对于那些强烈希望涉足内地市场的人士来说，复星国际的IPO显得颇具吸引力。

　　该公司旗下复星集团还在香港上市企业复地（集团）股份有限公司以及招金矿业股份有限公司中持有股份。

　　中国国际金融有限公司、摩根士丹利和瑞银担任此次IPO的联合簿记行。

　　如果按照发行价区间的最高端定价，则复星国际发行价基于2008年预期收益的预估市盈率为18.75倍，高于已在香港上市的同类公司中信泰富有限公司17.8倍的预估市盈率。

　　经纪公司PhilipSecuritiesGroup发言人CharisWong表示，复星国际IPO吸引投资者的原因在于该公司具有多元化的业务，而这些业务在中国经济蓬勃发展的背景下无一不处于强劲增长之中。

　　她指出，复星国际可被视为具有强劲增长潜力的中长期投资对象，因此其IPO发行价指导区间上调6%-7%并不会抑制投资者的认购意愿。

　　11位战略投资者认购股票

　　复星国际初步募股说明书显示，该公司去年净利润下滑25%，至人民币10.1亿元，但今年收益有望回升至人民币21.5亿元。

　　初步募股说明书还显示，该公司计划将IPO所得资金的约一半用于钢材、制药、零售和金融服务行业进行投资和可能的收购。公司还将用部分资金偿还11.4亿美元的银行贷款。

　　有11位战略投资者每位认购了2000万美元复星国际股票，如果按照发行价区间的最高端定价，这些投资者认购的股份约占拟发行股份的15%。

　　这些投资者中有几位香港房地产大亨，他们通过各自的私人企业进行认购，包括长江实业有限公司主席李嘉诚、恒基兆业地产有限公司主席李兆基、控制新鸿基地产发展有限公司的郭氏家族。华人置业集团有限公司主席刘銮雄以个人名义进行了认购。

　　上述战略投资者中还包括新加坡政府投资公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司以及中国人寿保险（集团）公司旗下一家全资子公司。

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