海通证券主承销商项目达142家 共筹资884亿元

    近年来，海通证券的投资银行业务保持良好发展势头。自1999年至今年6月30日，公司作为主承销商已经为142家企业提供了融资服务，共筹集资金884亿元。其中IPO项目88家，募集资金近600亿元。

　　在股权分置改革方面，海通证券累计完成135家股改项目，在业内遥遥领先。在承销业务方面，海通证券2006年共完成8家主承销项目，承销金额34亿元，承销数量位列行业第4名。2007年上半年，海通证券完成了7家主承销项目，承销金额达到337亿元，特别是承销和保荐了交通银行IPO、民生银行非公开发行及深发展认股权证等大型金融项目，继续强化了海通证券在金融行业的承销优势。2007年上半年，海通证券还在并购领域完成了自身及新华传媒等的借壳上市，成为资本市场的经典案例。

　　海通证券投资银行部总经理林涌在接受记者采访时表示，公司投行业务的最大特点是“全面综合，平衡发展”。林涌表示，海通证券的投资银行业务在近10年的不断探索过程中，打造出了具有海通特色的知名行业品牌，尤其在银行类企业和高科技企业的发行承销方面享有盛誉。据介绍，公司先后承揽了交通银行、浦发银行、民生银行、深发展等金融企业的融资项目，2004—2005年间，海通证券投资银行担任了我国第一家赴海外上市银行———交通银行上市的财务顾问，我国第一家私募发行商业银行次级债券———民生银行次级债券的主承销商，我国第一家保险公司次级债券———泰康人寿保险次级债券的财务顾问，以及新华人寿、合肥商业银行等多家银行、保险企业上市、发行次级债的工作。同时，亿阳信通、用友软件、上海贝岭的成功发行，也为公司在高科技领域的承销业绩写下了浓重的一笔。

　　近年来，海通证券的投资银行除了在市场占有率上获得巨大进步之外，其良好的服务质量、精湛的技术水平、孜孜以求的创新精神，也得到了客户的广泛认可，并屡获殊荣。2006年4月，海通证券在本报主办的最佳投资银行评选中荣获“2005年度投行最佳团队”、“2005年最佳股改团队”称号；今年5月，海通证券由于其在中小板项目保荐上市的突出贡献，被深交所评为“中小企业优秀保荐机构”。

　　海通证券负责人表示，随着公司成功实现借壳上市，投行业务可望获得更快发展，“海通上市后，公司的品牌形象和资本实力将进一步增强，投行的承销、服务能力也将进一步提高。”