*ST金泰拟增发80亿意在新恒基整体上市

    *ST金泰今日公告称，公司拟向新恒基控股集团和北京新恒基房地产集团等发行股票，并收购其相关资产，以实现公司控股股东的实际控制人及其关联方名下房地产相关资产整体上市。

　　公告显示，本次发行采取向不超过10家特定对象进行非公开发行，新恒基控股集团及其一致行动人以其资产认购，其他特定投资者以现金认购。

本次发行股票数量不超过80亿股，其中，新恒基控股集团及北京新恒基房地产集团以资产认购约70亿股。

　　据悉，*ST金泰拟收购的资产价值总计约为246.65亿元，其中，预计新恒基控股集团和北京新恒基房地产集团用以认购本次发行股份的资产价值约为221.00亿元，预计向其他特定投资者募集资金25.65亿元，用于收购北京新恒基房地产集团持有的其他资产。

　　公告披露，本次定向增发的发行价格按照市场化原则确定，不低于*ST金泰股票停牌公告日（2007年3月6日）前20个交易日公司股票均价，即发行价格为不低于每股3.18元。鉴于除新恒基控股集团和北京新恒基房地产集团以外的特定投资者承诺将本次认购的股票锁定三年，本次拟向新恒基控股集团和北京新恒基房地产集团、其他特定投资者发行股票的发行价格均确定为每股3.18元。

　　据了解，本次定向增发股票并上市议案尚须经*ST金泰股东大会审议通过并报中国证监会核准后方可实施。新恒基控股集团及其一致行动人因本次定向增发购买资产而触发的要约收购义务，但其可以向中国证监会申请免于要约方式。

　　据悉，本次定向增发并购买相关资产前，*ST金泰的主营业务为医药生产与销售；此后，将实现公司控股股东的实际控制人及其关联方名下房地产相关资产整体上市，将公司的主营业务转变为房地产开发与销售、出租物业的经营和物业管理。

　　*ST金泰表示，本次定向增发拟购买的相关资产，2007年度预计实现净利润总计约8.28亿元（未经审核）。通过本次定向增发并购买相关资产后，公司将实现战略转型，扭转持续亏损的状况。

　　

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