香港建设(0190.HK)终于揭开近期股价大幅飙升的背后原因。该公司昨日公告称,计划发行大量新股引入主要投资者,集资额高达54.6亿港元,一旦股份认购完成,美国私募基金Cerberus将成为公司第二大股东。
香港建设昨日复牌大涨6.5%,收于3.11港元,该股本月以来已经累计上扬了43%。
香港建设公布,美国私募基金Cerberus计划以每股2.273港元(较停牌前股价折让约22.2%),购入公司13.726亿股新股,相当于集团已发行股数的18.6%,持股量仅次于集团董事总经理黄刚。
据悉,Cerberus一旦完成认购,股份将有12个月的禁售期,另外,Cerberus将提供计息有抵押的定期融资贷款5亿美元(约39亿港元)予香港建设,另将提名1位人士加入集团出任非执行董事。值得留意的是,Cerberus认购股权的交易尚待股东通过,所以入股计划不一定进行。
除了Cerberus认购新股外,黄刚及现有股东Penta也计划认购新股,每股作价同为2.273港元,假设所有认购完成,黄刚将持股46.2%,Cerberus港元持18.6%,Penta持股14.4%。由于公众持股量低于25%,该公司将采取适当措施维。
持公众持股量。另外,香港建设会向股东以十股送一派发红利认股权证,发行不多于7.39亿份认股权证,每份认股权证行使价为每股2.273港元。
香港建设称,发行新股集资所得将会拨作日后业务发展之用,尤其是物业业务。至于Cerberus提供的有抵押贷款融资,将用作收购土地及项目。主要涉足内地房地产市场的香港建设近期正式进军风力发电行业。
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(责任编辑:陈晓芬)