持股集中度下降重点增持金融地产

    证券时报记者 杜志鑫

    本报讯 今日披露完毕的基金二季报显示,在二季度末市场出现大幅调整的情况下,基金二季度持股集中度明显下降。

同时,基金重仓股也有所变化。基金二季度前十大重仓股除了旧面孔招行、万科、中信证券、浦发银行等外,武钢、宝钢、大秦铁路从二季度基金前十大重仓股中消失了,二季度基金前十大重仓股新面孔增加了中国平安、烟台万华和长江电力。

    持股集中度下降

    二季度市场深幅调整,基金操作思路更趋谨慎,全部基金持股集中度明显下降。天相数据显示,可比基金全部持股集中度从一季度的48.84％下降至37.47％,股票型开放式基金持股集中度从一季度的47.81％下降至46.46％,混合型开放式基金持股集中度从47.06％下降至45.06％。但是封闭式基金持股集中度略有提高,从一季度的55.57％提高至56.11％。

    二季度持股集中度比较低的基金为易方达价值成长,该基金为次新基金,但是其建仓速度并不慢,二季度末其股票仓位为85.15％,但是其持股集中度仅为25.45％。持股集中度还比较低的有次新基金建信优化配置,其持股集中度为27.04％,股票仓位为83.91％。次新基金中海能源策略持股集中度也比较低,持股集中度仅为27.46％,股票仓位为87.5％。

    一季度基金持股集中度与去年年底相比,也明显下降,由此可见,今年上半年基金持股集中度整体上呈下降趋势,基金规模急速扩大是基金二季度持股集中度下降的一个主要原因。但同时,基金持股集中度下降也有利于基金分散风险。

    重点增持金融地产

    天相数据统计显示,按市值计算,基金二季度增持最多的是金融和地产股,二季度基金增持前十名股票为中国平安、招商银行、浦发银行、华侨城A、万科A、深发展A、烟台万华、天津港、双汇发展和中国人寿,其中5只金融股和2只地产股。

    今年二季度基金增持的股票最多的为银行和保险,而一季度基金对中信证券、泰达股份、雅戈尔等券商板块股票增持明显,基金一季度增持中信证券的市值达到94.5亿元,增持泰达股份的市值达到14.9亿元,增持雅戈尔的市值达到14亿元。

    同时,按市值计算,基金二季度剔除的前十名股票为中科三环、国电电力、国投电力、新中基、云铝股份、方正科技、中青旅、天威保变、孚日股份和现代投资。

    二季度基金减持的前十名股票为民生银行、武钢股份、大秦铁路、宝钢股份、中信证券、中国石化、工商银行、中国联通、鞍钢股份和吉林敖东。

    基金二季度增持金融和地产的原因,基金开元的基金经理在其二季报中也有透露,该基金经理认为,未来与国民生活息息相关的银行、保险、证券等金融类资产有着明确增长趋势,在国民经济和证券市场日益国际化的趋势下和人民币持续升值的大背景下,此类资产的价值越发值得关注。

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