美标宣布达成协议 以17.55亿美元的价格向 Bain Capital 出售卫浴及厨具业务部门

    新泽西州皮斯卡塔市, 7月24日/新华美通/ -- 美标 (American Standard Companies Inc.) (NYSE: ASD) 今天宣布，该公司已经就以17.55亿美元的价格向 Bain Capital Partners, LLC（简称 Bain Capital）担任顾问的基金出售其全球范围内的卫浴及厨具业务部门达成了最终协议。

Bain Capital 是一家全球领先的未上市投资公司。

    出售交易完成后，Bain Capital 将收购美标所有的卫浴及厨具业务。该业务部门2006年年度销售额为24亿美元，并在全球23个国家拥有26,000名员工和54家工厂。该业务部门以 American Standard(R)、Ideal Standard(R)、Armitage Shanks(R)、Porcher(R)、Jado(R)、Ceramica Dolomite(R) 和 Vidima(R) 等品牌制造并营销业界领先的产品。

    此次出售预计将于第四季度初完成。该公司打算将这次出售的收益主要用于回购普通股及偿还债务，以保持该公司保持投资级别标准。此次出售还取决于正常的监管部门批准以及惯例成交条件，但无需得到股东的批准。买方已经获得了确定的融资承诺。

    2007年2月1日，美标宣布，该公司计划通过出售卫浴及厨具业务部门、剥离车辆控制系统业务部门，但保留其最大的业务部门--空调业务部门来独立经营这三个业务部门。今天的宣布是这些计划的最后一步。之前，该公司将其空调业务部门剥离，成立了一家独立的上市公司威伯科 (WABCO)（预计将在美国东部时间7月31日晚上11:59完成）。3月份，该公司出售了卫浴及厨具业务部门的一部分 Venesta Washroom Systems。卫浴及厨具业务部门（包括 Venesta）的总出售收益为19.2亿美元。

    剥离与出售活动完成之后，美标将更名为特灵 (Trane)。特灵是其全球空调业务部门的旗舰品牌，上年该部门的销售额为68亿美元。特灵将保留美标暖通空调 (HVAC) 以及相关产品的品牌名。同时，新成立的卫浴及厨具公司将保留其市场名。

    美标董事长兼首席执行官 Fred Poses 表示：“这是我们将美标独立为三家更容易让人理解的专业化公司计划的重要里程碑。我们相信 Bain Capital 的全现金要约将为我们股东带来卓越的价值。卫浴及厨具公司的规模、全球覆盖率以及企业人才方面均是全球市场的领导者。其拥有丰富的历史并将为其客户、员工以及新拥有者带来光明的未来。”

    Bain Capital 波士顿地区的董事总经理 Steve Barnes 表示：“这是一家全球化的市场领先企业，拥有良好的传统、强大的品牌组合、根深蒂固的客户关系以及资深的管理团队。”Bain Capital 伦敦地区的董事总经理 Walid Sarkis 补充说：“我们期待能够通过持续的经营改善支持管理团队以及敬业的员工实现公司的全部发展潜力、进一步增强与利用其强大的品牌系列并加快增长的步伐。”

    美标即将完成剥离威伯科的计划。威伯科普通股将于8月1日在纽约证券交易所 (New York Stock Exchange) 正式挂牌交易。目前以“预期交易”的形式进行交易。

    美标出售其卫浴及厨具业务部门的财务顾问由 Lazard 担任，法律顾问则由 Skadden Arps 担任。Bain Capital 的资金将由 Bank of America, N.A. 和瑞士信贷 (Credit Suisse) 提供、雷曼兄弟公司 (Lehman Brothers Inc.) 担任其财务顾问、Kirkland & Ellis LLP 担任法律顾问、普华永道 (PricewaterhouseCoopers) 则为其提供交易咨询服务。

    美标简介

    美标是一家价值112亿美元的全球制造商，旗下三大业务部门均居于市场领先地位，包括：面向商业、机构和住宅建筑行业的空调系统与服务业务部门，以特灵 (Trane(R)) 和美标 (AmericanStandard(R)) 品牌销售；卫浴及厨具业务部门，以 American Standard(R) 和 IdealStandard(R) 等品牌进行销售；车辆控制系统业务部门，包括电子制动和空气悬挂系统，以 WABCO(R) 品牌向全球领先的重型卡车、客车、运动型多功能车和豪华车生产商销售。该公司共有约62,000名员工，在28个国家设有工厂。该公司位居标准普尔500指数 (S&P500) 和对北美企业可持续性领先者中的前20%予以认可的 Dow Jones Sustainability North America Index（道琼斯北美可持续性指数）之列。

    BAIN CAPITAL PARTNERS 简介

    Bain Capital ( https://www.baincapital.com ) 是一家拥有约500亿美元管理资产的全球性未上市投资公司，该公司管理着几种类型的资本包括私人股权、高收益资产、夹层资本 (mezzanine capital) 和公众股权。自1984年成立以来，Bain Capital 已经为全球240多家公司进行了私人股权投资和附加收购，包括如 Dunkin’ Brands、Sealy、Toys "R" Us、Michaels Stores、汉堡王 (Burger King)、SigmaKalon、Bombardier Recreational Products、Samsonite、森萨塔科技 (Sensata Technologies) 和 Staples 等领先公司。Bain Capital 总部位于波士顿，在纽约、伦敦、慕尼黑、香港、上海和东京拥有办事处。

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    更多详情请登陆网站： https://www.americanstandard.com 。

    消息来源 美标

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