机构7月25日荐股一览

　　珠海中富（000659）

　　国际私募高价收购

　　根据公司2007年3月24日公告，亚洲瓶业（香港）以16.5亿元高价收购公司29%股份，成为第一大股东。折合每股转让价格8.27元，比净资产高出近两倍。

亚洲瓶业是CVC亚太基金的子公司。CVC作为亚太乃至全球最大最负盛名的国际私募基金之一。新大股东的入主有望使公司基本面发生新的变化。值得注意的是，国际私募CVC以8.27元/股收购，而目前该股最新收盘价仅高于外资收购价格的30%，存在被低估的可能。

　　基本面方面，珠海中富是中国最大、世界排名第五的PET瓶专业生产企业，具有年产50亿支PET瓶、40亿支瓶坯、50亿张瓶用标签、3000吨LDPE、LLDPE塑料薄膜和收缩膜的生产能力，行业垄断优势相当突出。走势上，该股整体的强势形态并未改变，昨日该股尾市放量急拉，短线启动迹象明显，可适当关注。

　　（大通证券 董政）

　　晋亿实业（601002）

　　紧固件龙头

　　公司是国内最大的紧固件制造企业。公司年产紧固件约17万吨，产量占全行业的5%左右，紧固件是零件或构件紧固连接成为整体时所采用的一类机械零件，广泛应用于汽车工业、机械工业、建筑工业、电子工业等行业，受益于我国逐步成为世界制造业基地，预计未来紧固件行业将保持年均15％以上的高增长。公司在技术设备、品牌渠道、行业经验、自动化与信息化方面具有一定竞争优势。去年公司中标高铁客运专线扣件系统采购项目，预计未来两三年内高铁项目将成为公司的利润来源，公司募集资金投向属于行业高端的高强度异型和汽车专用紧固件项目，这不仅有助于公司优化产业结构，而且将极大的提高公司的核心竞争力和盈利水平。作为基金增仓的次新股，该股近期低位缩量构筑收敛三角形整理形态后选择向上突破，周二逆市向上，日K线形成红三兵组合，后市有望加速上扬。

　　（世基投资 汪涛）

　　ST巨力（000880）

　　业绩有望大增

　　通过大规模的资产重组，公司主营从农业机械转变为船舶配件。公司的目标是成为中国最大的中速船用动力及发电设备制造基地，重组后公司主导产品为6160系列、6170/8170系列和CW200系列柴油机，主要用于海洋和内河捕鱼船舶主机及200 千万及以上大型船舶辅机、发电机组及其他陆用动力。公司目前在船用发电机组市场占据主导地位，公司计划启动大马力中速柴油机技术引进工作，争取早日为大型船舶配套主机。公司大股东潍坊柴油机厂是国家重点支持的内燃机研发、制造、销售骨干企业，实力雄厚，大股东的扶持将使公司如虎添翼，根据股改承诺，大股东为避免追送对价，将确保公司今年每股业绩达到0.178元，同比增长18倍。该股近期持续缩量阴跌之后连续温和放量上扬，日K线组合形成小圆弧底形态，周二逆市涨停，后市有望继续上扬。

　　（重庆东金 李纲）

　　宁波富达（600724）

　　公司参股25%的宁波枫林垃圾发电厂一期投入4亿人民币，从国外引进了液压自控式焚烧炉等关键设备，垃圾焚烧所产生的烟尘经过滤后排放，二氧化硫、二氧化氮飘尘和总悬浮物平均浓度达到国家一级大气标准，日处理垃圾能力1000～1500吨，所以其垃圾发电的收益快速上涨，因而该股将成为环保新能源题材的独特的亮点。按照我国目前的情况，垃圾焚烧发电厂的服务期限一般为25年左右，这意味着它的稳定收益期将长达25年。垃圾焚烧发电厂的收益稳定、运营成本低廉并享有一定的税收优惠政策，有望获得市场挖掘。

　　该股作为具备实质性环保概念股，今年中期业绩预计有50%左右的增长，在股价经历过50%以上的调整后，近期出现明显的新主力收集筹码迹象，后市有望放量挑战60日均线，逢低关注。（杭州新希望）

　　贵航股份(600523)

　　大股东贵航集团属于中国航空工业第一集团下属公司。贵航集团表示，将逐步向贵航股份注入优良产业和优质资产，包括军品中的机械设备、资产等相关业务以及飞机、无人机中的专业化产品及系统。专业分析人士认为，未来这些资产注入后，相当于再造9个贵航股份目前的规模，潜力巨大。特别是7月17日公司公告通过了定向增发的多项议案，大股东贵航集团以资产认购部分股份。二级市场上，大股东注资题材不时造就牛股。贵航股份定向增发收购大股东部分优质资产以及后续的资产注入预期，无疑将为其股价上升带来想象空间。（越声理财 向进）

　　京山轻机（000821）

　　公司是国内规模最大的纸制品包装机械生产企业，公司主要生产纸箱、纸盒两大系列、80多个品种、175个规格的包装机械，年产各类纸板生产线200余条，单机3000多台套，国内同类产品占有率占2/3以上；在国内瓦楞纸板成套设备领域处于绝对优势地位，目前市场占有率约在60%左右，位居同行业首位。另外，公司本部占地1200余亩，实际用地400余亩，剩余部分作为公司后期业务发展备用以及考虑土地升值后出租或者转让。公司取得土地的成本为3－4万元/亩，而目前周边地区土地转让价格为15万元/亩，土地增值提升内在价值。技术上看，该股超跌迹象明显，目前股价不足7元，属于相同基本面下比价效应突出的品种。近日逐步吸引资金关注，底部放量突破短期压力位，随着价值回归行情的发展，该股有望继续上行。(广发证券 陈?)

　　大秦铁路（601006）

　　公司是担负我国“西煤东运”战略任务规模最大的煤炭运输企业，货物运输收入所占比例达到92%以上。公司2006年开始进行大秦铁路3亿吨扩能改造工程，预计该项工程在2007年内能够完成，大秦线将新增运量5000万吨，实现年运量3亿吨。且公司到2010年有望把线路扩充到4亿吨，为公司未来几年的经营业绩的增长奠定基础。由于作为铁道部资产规模最大、最主要的融资平台，还使该公司通过收购其他优质铁路资产实现超常规发展的市场预期强烈。二级市场上，该股前期回调至半年线附近就获得有力支撑，逢低有增量资金主动性承接，目前股价仍处于中期上升通道中，后市有继续上行的潜力。（万国测评 谢峻）

　　银河科技（000806）

　　公司的控股子公司北海银河电子公司与四川永星电子公司是目前国内型号、系列品种最全、产量最大的片式电阻器及片式电阻网络开发与制造企业之一，片式电阻网络项目被广泛应用于航空航天及国防领域。尤其是四川永星电子公司是国防科工委认定的一类军工定点生产厂家，从神舟一号开始就一直在全力为飞船系统提供高质量的电子元器件。在当前国家大力推动军队装备制造建设的背景下，具有相当广阔的发展空间。据公司2007年4月28日公告称，公司预计07年1－6月业绩同比增长150％－200％。二级市场上，该股作为最低价的军工概念股，比较优势十分明显。从技术上看，5日均线已上扬刺穿10日及20日均线，金叉出现，反弹行情即将开始。（长城证券 李珍华）

　　同济科技（600846）

　　公司以房产建筑业为主业。公司所处的杨浦区是上海高校区，文化底蕴深厚。公司三大黄金楼盘上海国际设计中心、同济华城高级住宅小区、同济联合广场正同时施工，面积达到20多万?。另外公司还打造同济科技园，孵化高科技企业。同济华城一期小高层和两幢单身公寓开盘后十几天即被抢购一空，网上房地产的数据显示，同济华城一期毛坯房的合同均价为8848元/?，公司去年年报披露获利4481万元，二期正在建设中，售价预计过万，而紧邻同济大学的同济联合广场起价16000元/?，现涨到18000元/?，旁边24层的上海国际设计中心由同济科技出资4.7亿元进行打造，总建筑面积近5万?，将于2008年底竣工。三大黄金地产项目陆续结利后，回报极为丰厚。走势上，该股刚刚启动，后市有望向上展开突破行情。（银河证券 魏志华）

　　中化国际（600500）

　　公司是世界500强中国中化集团公司旗下唯一上市公司，未来存在资产整合预期。公司是中国目前领先的化工品进口代理和分销商，在化工品船舶运输领域居国内领先地位。公司持有1亿股交通银行和476万股新安股份股权，增值相当可观。公司是沪深300和上证180成份股，典型蓝筹形象，在大盘接近前期高点时，该股离前期高点还有超过40%的空间，该股底部整理充分，5日、10日和20日低位金叉，且量能配合良好，强势上攻行情有望延续。（国海证券 王安田）

　　建发股份（600153）：收购世界级铜矿企业 股价创新高

　　□浙商证券 陈泳潮

　　公司在07年5月9日公告，其参股公司厦门紫金铜冠投资发展有限公司要约收购英国蒙特瑞科公司（Monterrico）获得成功。业内专家表示，紫金铜冠此次成功收购不仅对相关上市公司影响重大，甚至对整个国内矿业都有着重大的意义。资料显示，蒙特瑞科公司是一家在英国伦敦股票交易所备选投资市场上市的初级勘探公司，最主要的资产就是秘鲁白河铜矿的矿业权，其主要业务即对该矿进行勘探及项目开发的可行性研究。经测算，白河矿区的铜精矿储量达7.31亿吨，铜金属量412.83万吨，平均品位0.57％，很有可能成为世界十大铜矿之一。

　　公司的地产业务包括房地产开发与工业物业租赁。在房地产开发业务上，公司持股95％的联发集团目前拥有可开发商品房建筑面积160多万平方米，其中在厦门岛内的土地储备有50多万平方米。工业物业租赁具有收益稳定、现金流充裕的特点，而且由于近一半的工业土地取得较早，目前增值明显。

　　二级市场上看，该股股价昨天创出新高，随后由于大盘快速回落而展开小幅调整，后市一旦大盘企稳，股价有望强势上涨。

　　歌华有线（600037）：资源垄断优势明显 基金建仓

　　□九鼎德盛

　　公司是北京市政府批准的唯一一家建设、经营和管理全市有线广播电视网络的单位。公司的基础网络建设经过近十年的发展，已经形成了一张覆盖全市18个区县的大型有线电视传输网络。按照广电总局目前的规划，北京到2008年奥运之前将全面实现有线电视数字化。公司资源垄断优势明显，未来业绩增长在预期之中。另外，公司实际控制人将变更为北京北广传媒集团有限公司。

　　二级市场上，该股主力稳扎稳打，股价震荡盘升。今年初该股加速上行后步入长达半年多的箱体整理期，机构运作比较明显，阶段性上扬行情频频上演。该股也是基金重仓持有的品种，近期嘉实策略增长基金重仓增持该股，已稳坐流通股东的头把交椅。目前该股阶段性调整充分，短线开始震荡走强，同时公司具有有线网络、奥运、基金重仓、政策扶持以及良好成长性等多种题材于一身，而多家基金的建仓成本接近目前公司股价，中线投资价值凸现，投资者可借该股在半年线处震荡时逐步吸纳，来回做波段。

　　泰山石油（000554）：受益油价上涨 仍具上涨动力

　　□广州运财行 杨晓晶

　　公司是中国石化旗下最大的成品油销售公司之一。截至2006年年底，公司旗下拥有加油站133座，在建加油站19座，而公司成品油销售网络占据了市区主要干道和周边国道的重点位置，布局合理且品牌优势明显，市场控制力和终端竞争力突出。06年年报显示，由于原有成品油经营业务市场规模增长，成品油价格的调升，06年公司销售各类油品达61.7万吨，同比增加10.77万吨，并实现主营业务收入同比增长37.06%，实现净利润同比增长203.66%的良好发展势头。国际原油价格持续攀升，国内成品油价格上调在即。公司作为成品油销售上市公司，将受益于油价的上涨。

　　　永安林业（000663）

　　林业资源大幅扩张

　　□河南万国 李红胜

　　公司是集林木培育、木材生产、木材加工和人造板为主业的资源型企业。公司目前最大的亮点在资源优势，林业资源由上市初的82万亩扩张到目前的181万亩，从08年起，公司培育的速生丰产林基地将逐年进入主伐期，发展前景看好。公司还持有1072万股光大银行股权，532万股兴业银行股权，青山纸业540万股股权等，增值潜力明显。07年中报显示，前十大流通股持仓比例由一季度的15%增加到26%，机构投资者大幅增仓。盘面来看，该股近两个交易日稳步反弹，短线走势强劲，后市回档正是逢低介入时机。

　　大显股份（600747）

　　参股金融 严重超跌

　　□广东百灵信

　　公司是国家有关部门批准的全国唯一的电子枪金属零件及组件生产基地，国内产品覆盖率达40%以上，拥有东芝、日立、飞利浦等系列彩色电子枪用金属零件等共7个系列28种产品，是数字电视领域的龙头企业，随着数字电视的普及推广，有望为公司带来新的发展机遇。另外，公司还参股大连华信信托，增资西宁市商业银行的方案也正在审批中。二级市场上，该股短期严重超跌，反弹要求强烈。近日该股连阳上攻，逐步构筑出良好的上升通道，短线有望向上突破。

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