海通证券与东北证券壳公司即将孵出

　　 编者按 券商借壳上市再次风生水起，600837名正言顺地成为海通证券的代码，并且公布券商借壳上市后的首份半年报；东北证券借壳S锦六陆的方案获证监会核准，券商类上市公司将添新军。

　　 都市股份更名 借壳券商首份半年报出炉

　　本报讯 今日，都市股份（600837）先后发布了更名和半年报的公告，自7月31日起将正式更名为海通证券。

此前，证监会于2007年6月7日批准了上海市都市农商社股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司方案。

　　由于本次吸收合并的相关会计处理是以海通证券为合并方主体，对都市股份进行非同一控制下的企业合并，按会计业务的实质以海通证券作为会计上的合并方，以都市股份作为会计上的被合并方。因此，公司海通证券股份有限公司2007年度中期报告全文编制的财务报表是海通证券财务报表的延续、本报告中所有上年同期及上年期末数据均为海通证券上年同期或上年期末数。

　　海通证券成为了借壳上市的券商中公布半年报的“第一名”。

　　截至6月30日，海通证券的总资产574.33亿元，同比增长140.83％；净资产（归属于母公司所有者）66.80亿元，同比增长81.97％；主营业务收入47.53亿元，同比增长317.44％；实现利润总额32.63亿元，同比增长586.15％。净利润（归属母公司所有者）20.41亿元，较2006年同期上涨853.15％，每股收益为0.60元。公司业绩大幅提升主要归功于有利的证券市场环境、经营层抓住机遇正确经营和全体员工的努力。具体表现在以下几个方面：报告期内公司实现代理买卖证券业务手续费净收入29.19亿元，与2006年同期相比增长454.83％。主承销金额达285.9亿元至6月30日，稳健增值产品受托资金规模为9.85亿元，管理业绩在同期产品中名列前茅。2007年上半年，公司坚持价值投资策略，根据对市场的判断，及时调整持仓结构，优化资产配置，强化盈利能力。积极投资新股申购和定向增发，使自营业务收益率超过同期上证综指的涨幅。报告期内，交易性金融资产投资收益6.52亿元，为2006年同期的5.28倍。衍生产品交易方面，上半年，公司共创设了3只认购权证，7只认沽权证，创设总量达到3.753亿份。

　　在券商借壳概念经历了一段轰轰烈烈的炒作之后，此份半年报的出炉，或许能将市场关注的目光拉回到券商自身的基本面价值之上。比如海通证券的前十名股东们，从这份优秀的业绩中必然斩获不少。都市股份原控股股东为光明食品（集团）有限公司。

　　吸收合并完成后，海通证券不存在实际控制人，直接和间接持有发行人5％以上的股东有9家，其中第一大股东上海上实（集团）有限公司持股比例为8.20％。东方集团实业股份有限公司非国股持股6.14％，上海烟草（集团）公司国有法人股持股6.14％，上海电气（集团）总公司国家股持股5.79％，中国民生银行股份有限公司非国股持股5.62％，鼎和创业投资有限公司非国股持股5.12％，申能（集团）有限公司国有法人股持股4.99％，辽宁能源投资（集团）有限责任公司国家股持股3.69％，上海久事公司国有法人股持股3.58％。

　　东北证券借壳S锦六陆 获“准生证”

　　本报讯 继国金证券借壳成都建投，海通证券借壳都市股份获得证监会审核通过之后，S锦六陆（000686）今日发布公告称，定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券获证监会核准。

　　公告显示，S锦六陆关于定向回购股份暨以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司的申请已经获得中国证券监督管理委员会核准。该批复的主要内容如下：

　　1、核准锦州六陆发行247，578，040股股份换股吸收合并原东北证券，原东北证券依法注销；2、批准锦州六陆吸收合并原东北证券后，公司名称变更为“东北证券股份有限公司”（以下简称“新东北证券”），并依法承继原东北证券（含分支机构）的各项证券业务资格；3、批准新东北证券持有5％以上股权相关股东单位的股东资格、持股数量及持股比例；4、批准新东北证券将注册地址由辽宁省锦州市经济技术开发区迁址到吉林省长春市自由大路1138号；5、锦州六陆应当自接到本批复之日起，3个月内到工商行政管理机关办理相关工商变更登记手续；原东北证券应当自接到本批复之日起，3个月内到工商行政管理机关办理注销登记手续。

　　同时，S锦六陆表示，根据有关规定，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理为回购股份并注销、为吸收合并东北证券有限责任公司新增股份的登记以及按照股权分置改革方案实施资本公积金转增股本的登记手续。公司将在相关重组及回购股份注销、新增股份登记、资本公积金转增股本等完成后办理复牌手续，复牌时间以公开披露的公司股权分置改革实施公告为准。

　　亚泰集团（600881）今日同时公布公告，吉林亚泰（集团）股份有限公司于2007年7月24日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司（下称：锦州六陆）定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司（公司目前持有其42.62％股权，下称：东北证券）事宜和公司免于以要约方式收购锦州六陆事宜获得正式核准。锦州六陆吸收合并东北证券后，公司将持有锦州六陆（吸收合并完成后更名为“东北证券股份有限公司”）178482728股股票（占锦州六陆总股本的30.71％），为其第一大股东。

　　业内人士表示，随着2007年新会计准则的执行，亚泰集团投资东北证券的股权价值将按照公允价值计算，这将显著提高亚泰集团的净资产水平，亚泰集团对东北证券的股权投资将获得巨大的增值空间。在亚泰集团主营业务??水泥、房地产、煤炭产业平稳发展的情况下，亚泰集团的投资收益和经营业绩必将逐步提高。因此，亚泰集团将成为东北证券借壳上市最大的赢家。

　　与此同时，国元证券借壳S*ST化二（000728），长江证券借壳S*ST石炼（000783）的方案目前仍在审批阶段。S*ST化二从7月3日到7月23日已经连续四次发布公告，表示相关方案已经证监会有条件通过，但尚未获得相关核准文件。

　　

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