中航精机定向增发水涨船高

    发行价为15元/股,相当于股东大会批准的最低发行价两倍多

    证券时报记者 周 边

    本报讯 中航精机(002013)非公开发行股票的事宜于日前完成,该公司向大股东及其他六家特定投资者共发行1140万股,募集资金净额16322万元。

发行完成后,中航精机每股净资产增至5.2元。

    据悉,中航精机此次非公开发行的最终发行价格为15元/股,该发行价格相当于股东大会批准的最低发行价格(调整后)7.44元/股的201.61%,募集资金的净额为16322万元。在非公开发行的1140万股中,中航精机的大股东中国航空救生研究所认购300万股(占此次非公开发行的26.31%)；海富通基金认购266.66万股,跻身中航精机第二大股东之列,兵器财务公司认购126.66万股,新华人寿保险股份公司认购26.69万股,其余三家投资公司共认购419.99万股。以昨日中航精机收盘价24.95元计算,新进的上述六家特定投资者账面盈利8358万元。此次发行后,中国航空救生研究所合计持有中航精机股票2698.088万股,占当前总股本的37.79%,仍为第一大股东。

    通过非公开发行,中航精机的每股净资产从原来的3.47元上升至5.2元,并进一步扩大了该公司主导产品的生产规模,实现规模经济效益。在募集资金项目投产后,中航精机的调角器产能将由110万辆份增加到200万辆份,滑轨产能将由30万辆份增加到80万辆份。

    数据显示,2006年中航精机的调角器收入达18629.8万元,利润4557.6万元,毛利率为24.46％,该产品的收入占中航精机总收入的91.54％。根据目前已签定的生产合同及市场情况,中航精机预计2007年该公司调角器需求将达到160万辆份,2008年将达到200万辆份。

    目前,中航精机已具备年产30万辆份滑轨的生产能力,根据已有订单和订货意向,中航精机预计2007年该公司的滑轨产品需求将达到28万辆份,2008年预计达到80万辆份。

    此次非公开发行不仅完善和丰富了中航精机的产品线,而且将进一步扩大该公司的市场领先优势。此外,募集资金的投资项目实施后中航精机的精冲机将达到10台,总吨位达4160吨,成为国内最大的精冲产品生产基地。

    根据有关规定,此次非公开发行中国航空救生研究所认购的股份锁定期限为36个月,其他六家特定投资者锁定期限为12个月,锁定期限自2007年7月27日起。在2007年7月27日当天中航精机股票不设涨跌幅限制。

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