实力机构周末荐股精选

    机构名称 推荐人 推荐股票

　　上海证券 蔡钧毅 轻工机械（６００６０５） 莫高股份（６００５４３） 百利电气（６００４６８）

　　民族证券 徐一钉 中国国航（６０１１１１） 桂林旅游（０００９７８） 工商银行（６０１３９８）

　　西南证券 罗栗 南山铝业（６００２１９） 兖州煤业（６００１８８） 安徽合力（６００７６１）

　　中原证券 张刚 宝钢股份（６０００１９） 宇通客车（６０００６６） 锌业股份（０００７５１）

　　方正证券 华欣 南山铝业（６００２１９） Ｓ南航（６０００２９） 传化股份（００２０１０）

　　华泰证券 周林 桂林旅游（０００９７８） 秦川发展（０００８３７） 京山轻机（０００８２１）

　　渤海证券 钟前铿 中钢天源（００２０５７） 京新药业（００２０２０） 登海种业（００２０４１）

　　东方证券 莫光亮 中兴通讯（００００６３） 中材科技（００２０８０） 洪都航空（６００３１６）

　　高频荐股 南山铝业（６００２１９） 桂林旅游（０００９７８）

　　制表：王子芳

　　南山铝业(600219)

　　南山铝业实施了向大股东南山集团的定向增发后，拥有了从电厂、氧化铝到铝型材、铝箔一体化的完整生产链，公司的业务结构从原来的铝型材和毛纺转变为氧化铝、热冷轧板、铝型材和铝箔。

预计今年公司氧化铝产量可达50万吨左右，其中30万吨公司自用，约20万吨外销；热轧板产量为12万吨，其中8万吨自用，4万吨外销。未来公司产品逐渐向高端转移，抗周期性大大增强，估值有望从以往有色金属向新材料转移，建议中线关注。（方正证券 华欣）

　　07年4月，公司通过非公开发行70000万股收购了南山集团公司铝电资产。根据南山集团公司承诺，被收购资产1至4月净利润被计入公司本期利润，同时被收购资产进入公司后生产经营良好，5至6月均为公司带来利润；预计公司2007年上半年度净利润较2006年同期增长550%以上。二级市场上，该股由于集团优质资产的注入，其未来业绩预期向好，今年以来股价持续上涨，目前仍处于上升通道中。(西南证券 罗栗)

　　宝钢股份（600019）

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　　作为我国高端钢材的领头羊，公司不断分享钢铁行业增长的效益。2007年一季度宝钢每股收益达到0.21元,成长优势凸显。随着宝钢集团与包钢集团正式签署战略联盟框架协议，宝钢集团借此机会可以实现低成本扩张，更好地利用内蒙古和蒙古国地区丰富的煤铁资源。协议的签署将加速推进两公司的重组进程，宝钢集团将获得更大的发展空间。根据公司五年规划，到2012年公司钢产量达到5000万吨，年均增长15%，目前价值被明显低估，未来中线上升空间依然十分广阔。近期该股放量上涨，增量资金进场迹象明显，预计后市有创新高的可能。

　　宇通客车（600066）

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　　公司是国内大中型客车的龙头企业，占据21%的市场份额，在客车行业出口规模最大，并且增长势头十分强劲。公司经营管理十分稳定，现金流管理能力突出。古巴出口合同已经签订，2007年将执行1350辆，出口价格还在去年初定的基础上有所上调，基本化解了人民币升值的负面影响。预计全年出口4000辆左右，约占总销量的20%左右。公司开发的校车和BRT等产品将增添后续发展动力。预计2007年公司客车产销量和收入增长幅度在20%以上。该股上升通道保持良好，6月底创出历史新高后，走势依然稳健，随着中报行情的推进，预计该股后市仍有不断创新高的可能。

　　锌业股份（000751）

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　　公司主要经营锌、铜冶炼及深加工产品、硫酸、镉、铟综合利用产品加工，重有色金属及制品加工等。近期国际、国内有色金属价格现货及期货价格出现大幅上涨，铜、铝、锌等大金属都出现了不同幅度的上涨，对于公司今后产品的盈利空间具有积极的正面作用。同时，公司还参股中国平安及锦州市商业银行的题材并未被市场充分挖掘，后市有望成为市场关注的焦点。该股近期呈现箱型整理的格局，周三、周四出现放量上涨的迹象，预计该股后市仍有冲击前期高点的可能。(中原证券 张刚)

　　秦川发展（000837）

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　　公司是我国著名的数控机床生产企业，受益于国家“十一五”规划对机装设备的政策扶持，面临较大的发展机遇。目前公司订单饱满，正在投资建设重型加工中心，规划将以生产大型齿轮磨床及VTM180复合加工中心等中重型产品为主，装配线有望在2007年投入使用。作为陕西机床行业的龙头，公司有获得较好资产注入预期。从公司股价表现看，震荡上行趋势已经确立，后市仍有机会继续上行。

　　京山轻机（000821）

　　公司是国内规模最大的纸制品包装、机械生产企业，主要生产纸箱、纸盒两大系列的包装机械。公司正在研发利润率更高的产品，一是重点发展“高速、高质、高档、宽幅”的“三高一宽”瓦楞纸板生产线，二是适应世界包装市场需求，发展后道纸箱加工设备。三是发展细瓦楞纸板生产线。公司的出口业务毛利率高于国内业务，预计未来2-3年，公司的出口业务将保持50%左右的年均增长率。从公司股价表现看，本周连续上行，后市仍有上涨预期。(华泰证券 周林)

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　　轻工机械(600605)

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　　上海弘昌晟集团完成定向回购成为公司第一大股东后，公司正面临业务转型的契机，将向新能源领域的风电全面挺进。新大股东将把其在内蒙古乌兰察布市已拥有的400平方公里风电场资源逐期注入公司，先期注入装机容量为50兆瓦风场特许经营权项目。届时，公司将转变为以风力发电为主业的新能源企业，公司的盈利将有望好转。盘面显示，公司股价逐步转强，后市有望随基本面明朗而继续上升，可适当关注。

　　莫高股份(600543)

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　　公司是国家大力扶持的农业产业化龙头企业，目前主要经营为大麦芽和葡萄酒产业，公司的啤酒大麦芽产能位居全国前列，主要供应国内啤酒厂商。公司将在07年进一步挖掘大麦芽产业内部潜力，力争以规模优势争取市场主动权，提高公司业绩。公司还变更募集资金使用，加大了葡萄酒市场建设力度，做大葡萄酒产业，项目一旦达产，公司葡萄酒产能将急剧扩大，跻身葡萄酒产业中第二梯队中。盘面看，公司股价又再度出现放量启动迹象。

　　百利电气(600468)

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　　公司主营为断路器产品，其控股51.67%的赣州子公司位于江西省，其钨矿保有储量占全国39%、世界26%。同时，公司实际控制人为机电控股集团，集团公司下属有天津电器研究所和天发重型水电设备公司等。在控股股东的支持下，公司继续进行产业布局调整，完善输配电设备制造产业链。通过购买和增持有竞争力企业的股权，进一步提高资产质量和企业核心竞争力，使公司战略重点向输配电设备制造转变。07年6月收购天津康城钢构，7月公告拟收购实际控制人的天津普睿司曼33%股权，该公司是特种电缆和电力电缆企业，具有较强盈利能力。盘面看，公司股价调整较为充分，近期呈小幅走强迹象。（上海证券 蔡钧毅）

　　中钢天源（002057）

　　作为中钢集团旗下第一家IPO上市公司，一旦中钢集团有整体上市和注入资产的计划，则中钢天源必为首选目标。目前流通盘仅有3000万、总股本才8400万股的中钢天源，是一只很容易被大机构全资收购的最佳品种。而且该股前期出现非理性下挫，主力借机吸盘意图非常明显，近期该股放量上扬，表明主力高度控盘，周五强势冲击涨停，后市将会加速上攻，值得重点关注。

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　　京新药业(002020)

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　　公司牛膝多糖系列新药用于提高人体免疫能力、对恶性肿瘤的辅助治疗，是我国第一个完成了全分子结构测定、具有自主知识产权的多糖类天然小分子抗肿瘤新药。二级市场上，目前该股正构筑底部形态，而且不断有大资金买入，上千手一张单的买盘经常在盘中出现，加上该股温和放量上攻，多种迹象表明该股已经有大机构进入。（渤海证券 钟前铿)

　　S南航（600029）

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　　南方航空近日发布2007年半年度报告业绩预盈公告，预计2007年将成为南方航空业绩拐点。2007年是南方航空管理层上任的第三年，随着管理层在经营管理方面力度的加强，公司航线网络整合的逐步见效，再加上人民币升值带来巨额汇兑收益，预计2007年南方航空将出现业绩拐点。由于第三季度是航空市场旺季，因此我们有理由相信2007年全年，公司仍将维持良好增长态势。

　　传化股份（002010）

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　　公司是国内最大的纺织印染助剂生产企业，在国内纺织助剂市场拥有10%左右的市场占有率，无论生产能力、技术水平还是销售收入、利润规模均处领先地位，具有明显的规模和品牌优势。公司在技术创新方面优势明显，2006年公司共有21个新产品被批准投入批生产，转试生产6个，转扩大研制11个，批准新产品研制立项30个，新立项课题42项。目前助剂产能在15-16万吨,年均销售量增长在10-15%左右，随着国家环保监管力度的加强，下游行业和本行业的整合都将对传化这样的龙头企业构成利好。（方正证券 华欣）

　　兖州煤业（600188）

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　　公司是华东地区最大煤炭生产商，持有澳大利亚澳思达煤矿，菏泽能化公司96.67%股权；投资陕西省煤矿项目，将使储量增加19.3亿吨；还收购济宁2、3号煤矿和煤炭运输专用铁路资产，年产300万吨的赵家楼煤矿将于07年投产。公司的权益资产天浩公司主要负责10万吨甲醇项目审批和建设，是低成本并获政府支持的环保项目。二级市场上，该股属于煤炭行业中的龙头企业，其走势持续强劲，后市可介入。

　　安徽合力（600761）

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　　公司是我国目前规模最大、效益最好的叉车制造企业和全国叉车生产、科研、出口基地。各项主要经济技术指标已连续13年在全国叉车行业排名第一，截至06年底，公司在线的512个产品1700多个型号，全部拥有自主知识产权，产品在国内市场占有率达40%以上，叉车出口占全国总量的70%。公司产品具有一定的市场垄断性，该股今年以来其股价缓慢上涨，近期该股调整基本结束。（西南证券 罗栗）

　　中国国航（601111）

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　　公司是国内最具领先地位的航空客运、航空货运及航空相关业务的运营商，拥有最广泛的中国西南部航线网络。公司的国际航线覆盖全球23个国家的34个主要城市和1个地区，其中欧洲、北美、日本、韩国及东南亚是公司国际业务最为集中的地区，在国内的业务覆盖中国各个地区的72个主要城市。2006年，公司于北京基地的旅客吞吐量为1854万人，市场占有率为43.8%；货邮吞吐量为53.10万吨，市场占有率达到51.8%。公司大部分债务以外币计值，人民币持续升值，其汇兑收益十分可观，中线不妨关注。

　　工商银行（601398）

　　公司是我国最大的公司银行、个人银行、电子银行服务提供行。截至2006年末，公司的个人贷款和存款余额均列中国商业银行之首，市场份额分别为15.0%和19.7%；在中国境内拥有16997家机构，在境外还拥有98家分行、子银行、代表处和网点。截至07年3月31日，工商银行总资产人民币78808.06亿元，拨备覆盖率为74.54%，核心资本充足率12.00%，资本充足率13.83%。2006年，公司被《亚洲银行家》杂志评为“中国国有最佳零售银行”，其是两市第一权重股。该股较为抗跌，不妨适当关注。（民族证券 徐一钉）

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　　中兴通讯（000063）

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　　公司是拥有较强竞争地位的通信行业龙头。凭借强大的技术研发实力以及综合的产品配套服务能力，公司在中国移动最新的约占总招标额1/3的TD－SCDMA网络主设备招标中获得了高达46％-47%的市场份额，未来伴随着TD市场的进一步启动，有望收获更多的订单和利润。随着海外营销平台的搭建完毕与前期积累，海外业务迅猛增长，占集团收入比重已上升到60％。公司主要业务线经营形势全面向好、未来三年净利润复合增长率有望超过50%，后市股价趋势稳健向好的可能性很大。

　　中材科技（002080）

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　　公司是具有央企、国防军工、新能源、自主创新题材的国内特种纤维复合材料行业龙头。以特种玻纤及制品、纤维复合材料、非矿深加工和万吨级玻璃纤维池窑拉丝技术与装备为产业方向，产业结构调整初见成效，主导产业规模进一步扩大，技术、质量及品牌优势日益突出，市场份额不断提升。因税收政策变化、资产减值损失增加而导致今年首季净利润下降，但业绩快报预告中报业绩仍有一定的增长。伴随多个在建和募投项目的陆续投产，未来业绩有望快速增长。股价走势上，今年以来基本在21-30元间横盘震荡，目前调整已相当充分，中线股价可能有优异表现。

　　洪都航空(600316)

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　　在完成洪都飞机经营性资产置入后，公司已成为A股市场上首家完成实质性整体上市的军工类公司。自主研发能力强、市场化程度高，依托国内唯一的“厂所合一”飞机研发生产平台，不断推出新型号产品。公司参与投资和研制的L-15是我国唯一真正能和世界主流三代战机接轨的高级教练机。近年业绩一般，但基于未来5年我国军队飞机换装加速将带动配套教练机需求的增长、母公司经营性资产注入后的并表效应、参股的天津空客项目的实施、未来L-15的量产，公司中长期经营业绩有望快速增长。今年股价呈现慢牛震荡上攻，中长线涨升潜力较大，可谨慎关注。(东方证券 莫光亮)

　　

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