机构7月31日荐股一览

　　友好集团（600778）：商业地产重估增值潜力大 加速上攻

　　□国海证券 王安田

　　公司作为全国百强商业企业集团之一，在新疆乌鲁木齐市具有明显的区域垄断优势。旗下的友好商场、天山百货大楼和友好大酒店等经营面积近十万平方米，子公司友好地产在市区拥有高达数百亩的土地储备，价值重估增值潜力巨大。

公司拟与中粮饮料（新疆）有限公司共同投资设立“中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司”，从而进军可口可乐市场。该公司投产后最初年度的生产能力为10万吨，随着市场需求和生产经营的发展，生产规模可增加到年产30万吨，产品品种将发展至15种，有望为公司带来新的利润增长。

　　技术上，该股在5月30日暴跌后，连续走高，并在6月20日创出历史高点，近日整理充分，当前处于有量能支撑的多头炮形态，加速态势明显。

　　金牛能源（000937）

　　产品市场缺口大

　　□河南万国 李红胜

　　公司煤炭储量高达3.27亿吨，其中三分之一为优质焦煤，是良好的炼焦用煤，主要用于冶炼、焦化工业中，市场缺口较大，特别在华北地区属于短缺煤种，具有非常强的竞争力。公司大股东金能集团是由邢矿集团和邯矿集团重组而成，年产煤炭规模在1500万吨以上，煤炭储量在29亿吨以上，未来对公司的资产注入值得期待。从07年中报来看，机构投资者二季度内大幅增仓，机构明显看好该股未来的走势。该股昨日放量反弹，股价已形成突破走势，后市有望继续稳步上行。

　　中视传媒（600088）

　　广告业务发展顺利

　　□国泰君安 许斌

　　作为中央电视台旗下的唯一上市公司，是国内最早进入高清晰度电视制作领域的公司。公司以股改为契机，加快发展影视和广告业务，精耕细作旅游业务，努力促进影视、广告、旅游三大主业良性互动。目前公司广告业务发展顺利，独家代理CCTV-10科教频道全部广告，CCTV一套、八套黄金时段电视剧片尾标版广告。良好的发展前景使该股成为了基金一季度积极增仓的品种，后市若出现连续调整可逢低关注。

　　泰达股份（000652）

　　大股东实力强大

　　□国都证券 孙祥臣

　　公司投资渤海证券6亿元，占注册资本的26.94％，成为其第一大股东。公司持有南京新城发展股份公司51％股份。该公司的地产项目储备主要在天津和南京。公司大股东泰达控股具备一级土地开发商资格，已明确的开发面积为滨海新区150平方公里土地。泰达控股旗下有6大主要产业，即金融、基础实业、能源供应、城市资源运营、海洋开发、循环经济，这为泰达股份带来了较大的想象空间。

　　登海种业（002041）：国内玉米种子行业龙头 涨停突破

　　□银河证券 董思毅

　　公司是国内玉米种子龙头企业，受益于国际玉米价格上涨。随着募资项目今年完成后，公司的制种规模有望攀上全国第一的高位。公司正在培育的新品种无论从外观和亩产量都明显优于郑单958，这将成为未来公司业绩爆发的坚实基础。由于目前国际原油价格持续上涨，能源替代品乙醇需求也逐渐上升，而制造乙醇的原料之一玉米价格也不断上扬，这为高产玉米种子的普及与推广创造了良好的环境。公司开发的“登海超试1号”单产达到1402.86公斤，将世界夏玉米单产纪录提高了27.96%。

　　技术上，该股近期构筑了一个非常漂亮的圆弧底形态，近日开始放量向上突破颈线位，昨日放量涨停，加速行情已经展开。

　　许继电气(000400)：获得巨额订单 机构重仓持有

　　□广州运财行 杨晓晶

　　公司作为电力装备行业配套能力最强的大型高科技电力企业之一，具有较强的市场竞争力和品牌优势。“十一五”规划中，我国将加大电网建设投资，公司将面临难得发展机遇。此外，公司公告称，将向云南－广东±800kV直流输电工程控制保护设备工程提供总金额2.81亿元的全套继电保护、控制设备，其巨额订单更为公司的可持续发展奠定了良好基础。

　　二级市场上，该股近期量能温和放大，股价稳步走高。公司第一季度报表披露，鹏华动力增长、基金裕隆以及QFII等实力机构重仓介入，显示对公司发展前景的看好。目前该股均线系统正逐步得以修复，呈多头排列，并对股价上涨形成良好支撑，短期继续看涨。

　　景谷林业(600265)：林地重估价值高 主力意在长远

　　□博星投资

　　公司是我国西南地区最大的森工企业，拥有51万亩思茅松林地，不仅解决了公司生产的原材料问题，同时近期暴涨的林木价格，使得该块林地具有巨大的重估价值。公司在北京通州的地产今年上半年开始进入销售期，而北京由于奥运会的临近，北京房价今年出现连续加速上升态势，公司的地产销售有望产生较高的利润。

　　技术上，该股上周五出现巨量涨停，新多资金介入扫盘迹象明显，而周一则不理会大盘大涨而耐心洗筹，说明主力志在长远，后市可关注。

　　　厦门国贸（600755）：题材众多

　　□浙商证券 陈泳潮

　　该股具备实质性的参股券商、期货题材，同时兼有房地产、三通等诸多看点。公司近期定向增发获审核通过，募集资金将用于港口、物流和房地产等项目，未来增长可期。公司07年1季度净利润同比增长120.75%，而有关研究机构预计公司2007年、2008年每股收益分别为0.73元/股、0.93元/股，目前动态市盈率并不高，再加上拥有的实质性热门题材，该股后市值得关注。 走势上看，该股底部震荡整理，随后连续小幅拉升，上升通道保持良好，后市有望加速上扬。

　　西安民生（000564）：持续扩张

　　□华泰证券 李明灯

　　公司依托“民生百货”品牌，采取兼并重组、商业＋地产捆绑发展等手段进行有选择地进行扩张。在未来3－5年内将店面规模扩张到4?6家左右，形成区域百货连锁经营网络，使民生百货的知名度在全国范围内得以提升。公司07年计划兼并重组1-2家企业，扩充3-5家零售店面，重点加快陕西二级城市项目的开发进度。公司与北京科航投资有限公司联建北京科航大厦项目，从而进军北京地产。走势上，该股近期走势活跃，后市有望继续反弹。

　　华闻传媒（000793）

　　公司资产重组后，通过收购华商报公司30%权益和时报传媒公司84%权益，初步完成主业向传媒业的转型。2007年公司继续在传媒业务方面纵深发展。4月，公司购买华闻控股持有的华商传媒集团另外31.25%股权，收购完成后，将合计持有华商传媒集团61.25%股权。5月，华商传媒集团又以增资方式向江苏365网络投资1700万元，成为其第二大股东，持有20.00%股权。公司此次参股365网络，将成为了国内为数不多的地产网络概念上市公司。至此，华闻传媒的媒体资产涵盖财经、生活、网络三大领域，而传媒行业良好的成长性也为公司插上了业绩腾飞的翅膀，公司预计2007年中期净利润比上年同期增长50%-100%。 该股自前期高点回落最大调整幅度超过50%，股价严重超跌。从走势上看，日K线在年线下方完成了一个底部形态后，在成交量的配合下有效突破了年线的压制，量能显示有新多资金介入，后市有望继续向上拓展空间。（北京首证）

　　厦门港务（000905）

　　公司通过重大资产置换成为厦门港务集团控股的以港口综合物流业务，散货、件杂货和内贸集装箱装卸、堆存和仓储等业务为主的上市公司。目前在厦门地区，公司集装箱班轮市场占有率保持在70％以上，散杂货船舶代理市场占用率保持在61％以上。厦门港是东南沿海的天然深水港口。厦门市政府制订“以港兴市”的发展战略。自2006年起，厦门港实行港口管理一体化改革，福建省重点扶持的“区港联动”项目对推动厦门港向国际枢纽港建设具有战略性意义。公司投入巨资建设厦门象屿保税物流园区，有望进一步做大做强依托港口的综合物流业务，把握未来发展带来的商机。公司的直接控制人厦门国际港务股份有限公司（3378，HK）在香港上市，红筹股回归将提升该股的想象空间。该股前期回落到7元上方缩量，反复震荡筑底之后温和放量小阳攀升，周一长阳强势突破年线，后市有望加速反弹。（重庆东金 李纲）

　　世博股份（002059）

　　作为行情坚定主线的地产板块，在龙头万科A的带领下，节节高升。此外以黄山旅游为代表的旅游板块走势也是非常强劲，世博股份兼具地产和旅游双重属性，走势明显落后于这两个板块，后市有望大幅补涨。据昆明市房地产开发协会调查显示，今年上半年，昆明市区楼盘均价逐月上涨，已跃过4000元/平米的大关。世博股份的子公司云南世博兴云房地产有限公司开发的世博生态城，未来前景看好。公司完成对世博兴云的收购后，主营业务将发生重大转型。2007年以后，世博股份的70％收益将来自世博兴云的房地产收益，30%的利润来自旅游景区的门票收益，从而比肩华侨城，走一条“旅游创名地产创利”的道路。二级市场上，该股经过6根小阳线的蓄势和一根小阴线调整之后，昨日放量突破120日均线，后市有望挑战前期最高点。(恒泰证券 庄斌)

　　鲁银投资（600784）

　　公司正大力发展多元化产业布局，并大举进军纺织行业，在羊绒产业领域，公司已具备了一定的规模优势和技术优势，特别是公司羊绒产业毗邻原料基地集散地河北省清河县，具有较低的人力成本优势。同时，公司表示将继续保持和巩固羊绒产业的规模优势，使其继续为公司带来稳定利润。公司全资子公司鲁邦房地产开发有限公司在青岛开发的“悦海豪庭”房地产项目，以优异成绩入选“中国十大名盘”，并成功加盟全球最大的房地产服务提供商、世界500强企业之一的21世纪不动产(美国)连锁经营。06年该项目实现净利润3259.58万元(开发的“鲁邦广场”项目仍未全部达到收入确认条件，06年只是确认了部分收入)。二级市场上，自5?30后，公司股价调整充分，洗筹彻底。目前该股整体上升局势保持完好，底部多次骤然放量，机构资金关注明显，短期在大市配合下有望走出拉升行情。（广发证券 陈?）

　　新兴铸管（000778）

　　公司是世界最大的离心球墨铸铁管企业，目前产能120万吨，产品行销60个国家和地区。离心球墨铸铁管广泛用于城镇供水输气，属于为城镇基础公用事业服务的行业。公司主业突出，已形成了为以铸管为主业，年产达300万吨的钢铁综合加工生产企业，实现了世界“铸管三强”的目标。公司业绩保持稳定增长态势，同时也非常重视对投资者进行回报，在市场中树立了良好的形象。2007年一季报显示，前十大流通股东全为机构投资者，合计持有18963万股，占流通盘的31.55%，股东人数减少27%，市场筹码进一步集中，其中，广发聚富增仓2178万股。二级市场上，近两个月来该股呈宽幅箱体震荡格局，前期获利筹码已得到有效的清洗。近期该股在前期低点区域获得支撑后，股价开始震荡走稳，进入筑底反弹期阶段。目前市场中钢铁板块资金介入炒作迹象非常明显，目前该股已收复中短期均线失地，重返上升通道中运行，量能也同步放大，后市有挑战前期高点的潜质。（九鼎德盛）

　　交通银行（601328）

　　汇丰银行是交行的战略合作伙伴，有望给公司发展注入积极的因素。此外公司持有6.67％的海南发展银行股权、3.02％的岳阳市商业银行股权、0.21％的浦发银行股权和0.07％深发展股权，并且还出资1.3亿元持有交银施罗德基金管理有限公司65％股权。而在目前市场牛市的背景之下，参股金融题材具有持续的热点效应，这也将提升交通银行的投资价值。

　　从中线角度看，该股今年登陆A股市场以来，整体走势以调整为主。作为在股指期货时代战略地位显赫的次新品种，从挂牌日的接近15元一路调整行情，在很大程度上属于主力整合筹码的行为，随着期指推出的临近，其股性将逐渐被激活，可中线可关注。（杭州新希望）

　　四川长虹(600839)

　　携手微软 重拾升势

　　随着市场向上打开上涨空间，有投资价值的二线蓝筹股正得到机构投资者的青睐。四川长虹6月18日公告引入微软作为战略投资者，其内容包括两点：微软（中国）认购公司非公开发行1500万股，双方在家庭互联数字娱乐领域进行长期战略合作，首期将推进3C融合的数字娱乐产品的研发、制造和销售。根据权威研究机构最新研究报告指出，公司积极投入数字电视芯片、嵌入式软件以及3C融合产品的研发；与微软的结合将在3C融合时代构建领先的竞争力。微软的技术优势将极大提升公司在信息家电领域的竞争力，因此坚定看好公司的长期投资价值，给予“增持”的投资评级。

　　走势上，该股前期借携手微软题材而连续涨停，目前股价回到启动位置。随着市场连创新高，该股有望重拾升势。

　　（大通证券 董政）

　　振华港机（600320）

　　港口机械龙头

　　公司是我国处于世界领先地位的装备制造龙头，连续8年居港口机械全球市场占有率的第一位。公司拥有大规模的沿海基地、高知名度的品牌和突出的劳动力成本优势，核心竞争力极强。全球集装箱港口吞吐量稳定增长，以及集装箱船舶大型化趋势带动港口机械向大型化更新，令未来五年公司此项传统业务仍将保持10%左右的年均复合增长率。随着海洋石油开发、大型海上工程和海难救助事业的发展，大型起重船作为不可缺少的工程船舶，2006年以来全球需求迅猛增加，公司把握时机战略性选择海上重型、钢结构等新业务为开拓重点，新业务培育初见成效。

　　走势上看，该股一直保持波段上扬走势，在大盘迭创新高背景下，该股构筑小V型反转形态后长阳突破，有望加速上扬挑战新高，投资者可积极关注。

　　（世基投资 汪涛）

　　乐山电力（600644）

　　受益电价上涨

　　公司是乐山市大型公用事业企业，担负全市电力供应。电力行业作为国民经济基础性行业，关系国计民生。另外，由于第三季度是我国电力需求的旺季，加上近日五大发电集团再度上书申请上调电价，电力个股做多热情有望再度燃起。另一方面，公司还具备参股券商、银行以及新能源概念等多个市场热点题材。据公司06年年报显示，公司持有乐山市商业银行股权，另外还投资华西证券，实实在在具备了参股金融题材。同时，公司联合川投集团等发起设立位于乐山市的四川新光硅业科技有限责任公司，是目前国内最大的太阳能电池原材料多晶硅生产商，表明公司涉足新能源产业。

　　二级市场上，该股近期依托5日均线稳步上攻，10日、20日以及30日三条均线正逐步构筑出“金山谷”形态，短期加速突破上涨欲望强烈。

　　（广东百灵信）

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