据海外媒体报道,英国帝国化工公司(ICI)日前已初步同意接受世界最大油漆和涂料供应商———荷兰阿克苏诺贝尔(Akzo Nobel)更新后的收购要约,最新报价约为80亿英镑(约163亿美元)。
    收购溢价22%
    本周的最新报价为每股6.7英镑左右,较帝国化工6月15日的收盘价溢价22%,阿克苏诺贝尔在次日首次宣布收购要约。据悉,阿克苏诺贝尔与汉高正在对帝国化工进行尽职调查,并预计在数日内完成。如果一切进展顺利,双方将在最后期限8月9日之前宣布正式的并购协议。
    根据方案,阿克苏诺贝尔将把帝国化工旗下的美国子公司National Strarch出售给德国汉高,售价约为27亿英镑。除此之外,帝国化工余下业务可望令阿克苏诺贝尔每年的销售收入增加约70亿美元,目前阿克苏诺贝尔的年销售收入为184亿美元。此次收购还有望提振阿克苏诺贝尔在美国和中国的油漆业务。
    昨天的并购进展消息传出后,帝国化工股价6日午盘一度上涨2.2%,至6.45英镑,公司总市值也达到76亿英镑以上。而阿克苏诺贝尔的股价则创下5个月来最大跌幅,大跌近3%。
    据统计,阿克苏诺贝尔此次的收购报价相当于帝国化工年收入的1.65倍和营运利润的15.9倍。而全球最大(以销售收入计)化工品生产商巴斯夫在去年6月收购美国催化剂生产商Engelhard支付了50亿美元,仅为后者年收入的1.1倍。
    “多乐士”易主
    此前,帝国化工曾先后两次拒绝了阿克苏诺贝尔的“求婚”,分别是在上周和6月份。上周,帝国化工拒绝了阿克苏诺贝尔提高后的每股6.5英镑、总价值78亿英镑的要约,并拒绝为相关的尽职调查开放其账簿,称该要约低估了公司价值。6月份,帝国化工则拒绝了阿克苏诺贝尔提出的每股6英镑的收购要约。报道也指出,当前这起并购交易的不确定因素仍不少,协议可能有所变化。
    阿克苏诺贝尔是全球最大的油漆和涂料生产商,空客A380客机用的就是该公司的涂料产品。创立于1926年的帝国化工则拥有知名涂料品牌多乐士(Dulux),最早由4家英国化工企业合并而成,此前该公司还经营药物开发业务,不过相关业务部门在1993年被剥离。目前,油漆和涂料占到帝国化工总收入的48%。
    今年第二季度,帝国化工的利润飙升了5倍,主要得益于亚洲和拉丁美国销售的大幅增长,抵消了美国市场疲软的影响。在中国,帝国化工的多乐士漆销量仅次于立邦漆。该公司目前在美国拥有13%的市场份额,在英国本土的市场份额则为44%。
    (小安)
(来源:上海证券报)
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