力元新材拟购大股东电池类资产

    通过定向增发不超过4500万股的方式完成

    证券时报记者 天 鸣

    本报讯 力元新材今日披露,公司拟非公开发行不超过4500万股,每股发行价格不低于9.66元/股,用于购买其控股股东科力远公司所拥有的电池类资产,部分募集现金将用于相关项目投资。

    本次资产购买后,公司将在单一的连续化带状泡沫镍、冲孔镀镍钢带业务的基础上增加了高温、大功率以及其他镍系列电池的生产与销售业务,将有望通过上下游联动开发,以整个产业链参与全球竞争,这也正如公司实际控制人钟发平在公司股改中所承诺的那样：在2008年底以前将其所控股的科力远公司拥有的与电池有关的经营性资产逐步按照公允价格注入公司。

    公告称,科力远公司以其拥有的电池类资产经评估后作价认购本次非公开发行的股票不少于1500万股且不低于发行总数量的50%；其余不超过9家机构投资者以现金认购本次发行股票总数的剩余部分,所募集的现金拟投向“大功率镍氢动力电池扩产后续投入及镍锌动力电池生产线”项目。

    大股东的电池资产是此次增发中受关注焦点。本次拟购买资产主要是科力远公司用于镍电池生产的相关房屋建筑物、机器设备、在建工程、土地使用权、存货、债权及相关的负债。根据南京永华出具的资产评估报告,该资产净值为20669.06万元。

    根据公司测算,本次资产购买完成后,2007年5月31日公司的总资产和净资产分别增长55.05%和25.88%,资产规模尤其是净资产的规模有较大幅度的增长。备考合并主营业务收入和净利润均有较大幅度提升,2007年备考全面摊薄每股收益比公司2006年提高了310.30%,充分表明本次拟购买资产的盈利能力良好。

    公告称,根据公司的业务发展规划,力元新材将以此次资产收购为契机,较快地对电池及泡沫镍业务进行有效的整合,全面提升公司整体运营效益：2007年拟实现销售收入70000万元；2008年拟实现销售收入为220000万元,其中泡沫镍业务收入为100000万元,电池业务收入为120000万元；2009年拟实现销售收入为300000万元,其中泡沫镍业务收入为130000万元,电池业务收入为170000万元。

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