东方电机：整体上市方案将分为两步走

　　东方电机（600875）收购东方汽轮机和东方锅炉的方案已经通过股东大会批准，还需证监会和国资委的同意。在得到政府批准后，整体上市将分两步走：1）首次购买：东方电机购买集团持有的东方锅炉68.05%股权和东方汽轮机100%股权；2）二次购买：集团以持有的部分东方电机股权向东方锅炉实施换股要约，取得东方锅炉剩余31.95%股权。

　　06年集团生产发电设备接近3000万千瓦，连续3年位居全球首位。预计09年水、风、核电等清洁能源发电设备占到主营收入的26%。1）风电发电机组：主力风电发电机组为1.5兆瓦，从德国RepowerSystme引进技术。正在进行2.5兆瓦风机研发，引入了奥地利Windtec技术。2）核电设备：引进阿尔斯通和阿海珐“两代半”技术，是我国唯一具备核岛和常规岛100万千瓦设备生产能力的制造商。集团把07年确定为“国际市场开拓年”，并提出全年新签合同10亿美元的目标。今年1-5月份海外签单已经达到5.3亿美元，同比增长500%。公司06年接到大额出口订单410万千瓦，07年上半年已达到288万千瓦。海外业务放量趋势明显。

　　中金公司分析师获悉，除三大主机企业外，集团还持有41家子公司，集团承诺在合适时机将相关资产注入上市公司，相信公司有能力平稳度过国内周期低谷。预计公司07-09年的每股收益分别为2.66、2.85、3.07元，给予“审慎推荐”的投资评级。

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