金龙汽车：将以集美工业城为核心基地

　　金龙汽车（600686）目前共有1.3万辆左右大中客产能，公司计划明年将集美大金龙大中客的产能扩张到1.3万辆左右，这样大金龙总的大中客产能将达到1.7万辆左右。另外，公司还在建设大金龙的轻客项目，金龙车身生产基地也在向集美工业城转移。未来公司将以集美工业城为核心生产基地，打造国内最强的客车生产企业。

　　除了公司自己的建设项目之外，配套供应商的建设项目也正在进展之中。目前玉柴已经在公司周边进行了发动机项目的建设规划，其他的一些配套设施也正在逐步建设当中。金龙凭借丰富的供应商配套体系所建立的“菜单式”零配件选择体系具有较大的优势。公司目前中客和轻客的销量上升较快，并且在12米以上的大客销售方面也取得了突破。公司已获得北京公交系统13.7米的大客订单。另外，已研发成功高技术含量的机场调度车辆，未来预计将打开这部分市场。

　　兴业证券分析师韩吟华认为，公司一直努力进行着股权方面的整合，但是由于各种因素的影响，目前还没有具体的进展。金龙汽车在股权整合后业绩保持高速增长，年复合增长率将保持在30%左右，维持07、08、09年每股收益分别为0.75、0.97、1.33元的预测，未来的股权整合预期将带来更大想象空间，维持“推荐”的评级。

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