市场猜测已久的上投摩根投资总监兼基金经理吕俊离职的消息终于得到证实,上投摩根今天将通过公告的形式正式对外发布这一消息。吕俊因其管理的上投摩根中国优势在2006年业绩出色而获得唯一的股票型基金年度基金经理奖而在市场上扬名。
离职申请正式获批
“在上投摩根的特殊时期,我不会选择离开。”这是在今年5月市场上首次传出吕俊将要离职的传闻时,他本人作出的公开表态。但是仅仅两个月后,吕俊的离职就成为现实。上投摩根将在今天正式发布关于公司投资总监吕俊离职的公告。
公告显示,上投摩根中国优势基金基金经理吕俊因个人原因提出辞职,经公司审议通过,同意吕俊不再担任中国优势基金基金经理职务,任命杨安乐、梁钧担任该基金基金经理,共同管理中国优势基金。杨安乐先生、梁钧先生均未受到过监管机构的行政处罚或被采取行政监管措施。以上职务任免事宜已同时报告中国证监会上海监管局备案。
此外,吕俊原任的投资总监工作,也将由公司投资副总监孙延群暂为主持负责。
据了解,吕俊在上投摩根基金公司筹备期间就加入公司,并负责创建和领导投资部,堪称公司投资部的核心人物。公司成立三年多以来,上投摩根的投资团队已经成为基金业内最强的团队之一,吕俊自然功不可没。特别是吕俊本人负责的中国优势基金更是由于业绩的出色而成为上投摩根的旗舰产品,从基金成立以来也持续展现卓越成绩,这也让上投摩根和吕俊本人在基金业大出风头。
基民担心基金业绩
根据中国银河证券基金研究中心数据,截至2007年8月8日,中国优势基金累计净值为5.4662元,成为目前市场上为数不多的5元基金。该基金成立以来的收益率超过500%,为上投摩根中国优势的持有人创造了非常优异的回报。吕俊也因此成为很多基民心目中的“明星”,所到之处受到基民的热情追逐。
公司投资团队的核心人物离去之后是否会对旗下的基金业绩产生影响,也成为基民关注的焦点。据记者了解,接任基金经理的杨安乐2004年加入上投摩根,担任研究部总监助理、行业专家,还曾担任中国优势基金经理助理、成长先锋基金经理助理;而梁钧2004年5月就职于泰达荷银基金管理有限公司,2007年3月才正式加入上投摩根基金管理有限公司。
对于基民针对公司旗下基金是否将受到影响的质疑,公司方面表示,考虑到公司业务的快速发展,公司正在不断扩充整个团队的实力,近期将有三位以上具备海内外丰富投资经验的基金经理加盟,其中不乏在当地市场取得基金投资最高奖项的人士。公司将继续从海外和国内不断引进优秀的投研人才,以确保投研团队得到有机地成长,使公司旗下的基金业绩不受到任何影响。
基金经理集体哗变
作为基金业屈指可数的焦点人物,吕俊即将离职的消息在昨天下午已经成为基金业热议的头号话题。对于他本人的去向,大家也是议论纷纷,据知情人士透露,不排除投入私募的可能。
在几个月的时间里,先后有老鼠仓和投资团队的核心人物离职等事件发生,一向以优秀业绩示人的上投摩根接连遭遇尴尬。对此,很多基金业人士在接受记者采访时表示,这明显是老鼠仓事件引发的连锁反应,但是一个基金经理离职应该不会对旗下的基金业绩产生太大的影响。毕竟,投资是整个团队的努力,而不是某一个人的智慧。
事实上,自今年年初以来,博时大名鼎鼎的肖华“弃公募投私募”开始,一些优秀的公募基金经理相继离开基金公司已成风气,工银瑞信投资总监江晖、长盛基金投资总监闵昱、海富通郑拓……公募基金经理的新一轮辞职风暴大有山雨欲来之势。
据记者不完全统计,仅今年上半年,基金经理有离职趋势的高达百余起,对此,多家基金公司在接受记者采访时均表示可以理解。因为随着国内基金业的不断发展壮大,基金经理成了市场上的“紧俏人才”,市场上闹起了“基金经理荒”,越来越多的基金经理从被动离职转变成主动跳槽。
更有基金经理向记者直言,眼下的基金经理不好当,基金经理不仅要应付公司对基金的业绩的考核,90%以上的基金公司为避免内幕交易、利益输送的出现,还要对基金经理进行电话录音、MSN监控等,因此,很多基金经理选择去做私募也可以理解。
吕俊个人资料
2002年至2004年初先后担任基金金盛和国泰金鹰增长开放式基金的基金经理。之前在平安保险集团(平安证券公司)担任高级投资经理。
2004年进入上投担任中国优势基金经理。其管理的基金曾连续四次被晨星及银河等主要基金业绩评级机构评为年度五星。2006年获得“年度晨星(中国)基金经理奖”等多个奖项。
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