有研硅股：产品的结构比例有较大调整

　　有研硅股（600206）上半年实现营业收入34,004.45万元，同比增加83.12％，实现营业利润3,746.62万元，同比增加492.86%；实现净利润3,208.77万元，同比增加479.29%。二季度每股收益达到0.117元，环比增11％。随着产能扩张，业绩环比增长幅度将会逐步提高。

　　对于公司产品短期盈利主要来自大直径单晶及其相关产品的判断，从半年报中也得到了证实。半年报显示，公司产品的结构比例与上年同期相比有较大调整，大直径单晶产量和比重加大，成为公司主要利润增长点。另外，与大直径单晶相关的太阳能电池用硅单晶产品产销量稳步提升，供不应求。而公司传统的4－6英寸硅单晶产品产量继续维持同期水平，销售价格有所提高，盈利状况有所改善。日前，公司股东大会已经顺利通过了公司定向增发方案，如果公司定向增发能够得到顺利实施，将会进一步提升公司产品结构的合理性和盈利能力。本次增发项目的推出显示出公司已经开始进入规模扩张阶段。

　　银河证券分析师王国平认为随着公司产品产量的逐步提高和价格的逐步提升，公司业绩将会在2007年逐季递增。预计07-08年每股收益分别为0.51、0.83元。维持“谨慎推荐”的投资评级。

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