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8月大盘蓝筹无疑是引领指数不断加速向上的主要动力,不过从上周情况看,这种状态开始发生改变。
一线蓝筹如工商银行、中国银行、中信证券、万科A普遍开始调整,超跌和题材板块却多有表现。我们认为在整体业绩同期增长70%的背景下,经济发展的乐观及A股资产重估的大方向不会改变。但短期由于估值、政策、技术等因素,大盘在整数关口附近可能会有一个相对较长的反复确认过程。对更短期的趋势发展,投资者可关注基金申购和规模变化、大盘股发行动态等股票供求关系状况。另外,基金群体的持仓结构调整等因素也会促使整个9月市场都将以结构性整理的修整走势为主。操作可以抓住二条主线:央企整体上市和资产注入的主题投资,以及温和通胀环境下的受益行业。
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