浦东金桥(600639)中期业绩0.13元,主要来自租赁业务,基本符合预期。预计08-09年将出现业绩大幅上涨,账面每股收益分别可达0.43、0.67元;中性可比每股收益分别可达0.75、1.03元。
短期公司股价面临的主要驱动来自于:参股券商的上市。公司参股东方证券、国泰君安证券、海通证券等5家金融公司,预计可折合每股含0.19股金融股,每股含券商股0.173股。07年4季度开始,券商板块的IPO预计将启动,对公司股价形成巨大推动。按照当前估值水平,公司所参金融股,每股贡献市值预计可达10元左右。公司租赁业务也面临快速扩张:所涉60万平米土地,均为公司90年代获得的低成本土地;厂房改造加紧进行,将带来租金水平翻倍提高;原厂房用地,全面转为商业及研发楼等工业服务项目,价值巨大提升。
东方证券分析师王树娟预计,07-08年公司每股收益为0.25、0.43、0.67元,对应市盈率分别为88.0、51.7、31.6倍,每股价值31-43元,维持“买入”评级。
作者:今日投资
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(责任编辑:吴飞)