苏泊尔定向增发已实施

募集资金净额为7.05亿元，并于8月29日办理了股权登记手续

　　见习记者唐超

　　本报讯历时一年之久的苏泊尔（002032）引进外国战略投资者SEB国际的方案终于落定，框架下的定向增发部分于近日付诸实施。苏泊尔披露，公司定向增发募集资金净额为7.05亿元，并于8月29日办理了股权登记手续。

　　2006年8月，苏泊尔与SEB国际、苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽签署《战略投资框架协议》，此次战略投资于2007年4月获商务部批准。关于框架协议下定向增发的方案，2006年8月份即通过了苏泊尔董事会和股东大会的批准，2006年9月证监会受理了公司增发的申请文件，2007年8月2日，证监会发审委审核通过，8月24日，公司取得了证监会下发的核准文件。获得核准后，苏泊尔实施了定向增发。

　　据介绍，此次增发4000万新股的发行价格为18.00元/股（人民币）。8月28日，经会计师事务所验资，此次定向增发股票募集的资金总额为7.2亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为7.05亿元，8月29日，公司办理了股权登记手续。此部分股权于2007年9月4日上市，性质为有限售条件流通股，锁定期限为36个月，自2007年8月29日开始计算，2010年8月29日上市流通。

　　对于战略投资的实施，SEB国际与相关各方应通过以下三个部分：一是股份转让，SEB国际购买苏泊尔集团和个人卖方合计2532万股苏泊尔股份，相当于总股本的14.4%；二是定向发行新股，苏泊尔向SEB国际定向发行数量为4000万股的新股，此时SEB国际累计持有公司总股本中约30.24%的股份；三是部分要约，SEB国际发出部分要约，收购公司6645万股股份，此部分股权占公司战略投资完成后总股本的30.76%。SEB国际股份有限公司以部分要约方式收购苏泊尔股份需取得证监会的核准。

　　经过三个部分的战略投资后，SEB国际应持有不超过1.32亿股的股份，约占公司通过定向发行新股稀释后总股本和表决权的61%。对于苏泊尔集团、苏增福、苏显泽而言，此前三方合计持有苏泊尔股份1.04亿股，合计持股比例为58.8%，而新股稀释后，其股权比例将大幅降低，具体的比例将由要约收购的情况决定。

　　
　　
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