恒鼎实业IPO筹资拟购贵州焦煤资源

    即将在香港上市的焦煤生产商四川恒鼎实业有限公司（1393.HK）昨日开始路演，根据所披露的公司初步招股文件，本次IPO筹资所得的74％将用于收购贵州六盘水焦煤资源。据悉，恒鼎实业目前的招股价范围为每股5.05－6.65元，筹资总额最高可能达40亿元。

　　恒鼎实业此次计划发行6亿股，占扩大后股本的30%，瑞银和汇盈为上市保荐人。据披露，筹资额中除74％收购焦煤资源外，其余的约19％将用于在当地建立年产量100万吨焦煤的厂房，4％用于兴建年处理量300万吨的洗煤厂，1％将用作收购超过70辆重型货运卡车，2％用作偿还贷款。

　　恒鼎实业原名攀枝花市三联实业有限公司，创建于2000年5月，2005年12月正式更名为四川恒鼎实业有限公司。公司从经营煤炭、矿石、化工产品起步，抓住市场机遇，在短短6年时间内，通过收购大量煤矿企业，迅速发展成以规模生产焦炭、煤炭、煤化工产品为主业的综合民营企业，被攀枝花市列为重点企业之一。由于恒鼎实业的焦炭储量属稀有资源，因此保荐人将参考洛阳钼业（3993.HK）估值，即约30多倍市盈率测试市场反应。

　　据透露，恒鼎实业此番在港上市已获得恒基地产（0012.HK）主席李兆基、东亚银行（0023.HK）主席李国宝、华人置业（0127.HK）主席刘銮雄及嘉里集团主席郭鹤年分别入股2000万美元（约1.56亿港元），合计8000万美元（约6.24亿港元），约占恒鼎实业预期集资额4亿美元的20%。

　　作为恒鼎实业的投资目的地，六盘水地区是我国13个大型煤炭基地之一的云贵基地的重要组成部分。云贵基地是江南唯一的大型煤炭基地，负担向西南、中南供给煤炭，并作为“西电东送”南通道电煤基地。六盘水地区矿产资源很多，尤其以煤炭资源极为丰富，其储藏量大、煤炭品种较多煤种齐全，有焦煤、1/3焦煤、气煤、肥煤、瘦煤、贫煤、无烟煤等种类,大部分为低灰、低硫、高发热。其中焦煤是我国稀缺煤种。