建行拟发不超过90亿A股本周五上会

建行是国内最大的个人贷款银行⊙本报记者 袁媛 丁燕敖

　　
　　
　　中国建设银行即将登陆A股市场。中国证监会发行审核委员会昨日公告称，定于2007年9月7日召开2007年第118次发行审核委员会工作会议，审核中国建设银行股份有限公司首次公开发行不超过90亿股A股的申请。分析人士表示，建行过会应无悬念，已上市三大国有商业银行有望即将会师A股市场。

　　
　　建行昨晚披露的招股说明书(申报稿)显示，建行A股发行规模为不超过90亿股，约占发行后总股本的比例为3.85%。并由建行董事会根据股东大会的授权在中国证监会和中国银监会核准的范围内视具体情况进行调整。此前建行在2005年10月于香港上市，募集资金92亿美元。

　　
　　建行此次发行A股将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。A股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高资本充足水平。此次A股发行的三家主承销商确定为中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、中国信达资产管理公司，并聘请建银国际及中投证券担任其财务顾问，计划在上海证券交易所上市。

　　
　　建设银行是在6月14日的董事会会议上审议并通过A股上市计划的。8月23日，建行召开临时股东大会，审议并通过公开发行A股及上市的具体方案及相关安排。

　　
　　数据显示，截至今年6月30日，建行资产总额为61178元，贷款总额为31654亿元，存款总额为 50483 亿元，股东权益总额 3257亿元。上半年实现净利润342.55亿元，同比增长47.50%。根据央行公布的资料，按2007年 6月30日资产总额计算，建行是中国第二大银行；建行贷款市场份额为13.0%，存款市场份额为 13.6%。

　　
　　据招股说明书显示，建设银行在诸多领域位于行业领先地位。截至 2007 年 6月30日，建行是国内最大的个人贷款银行，在四大商业银行中的市场份额为30.5%；国内最大的个人住房贷款银行，在同业中的市场份额为21.7%；四大商业银行中不良贷款率最低的银行，不良贷款率为2.95%。建行平均资产利润率达1.18%，加权平均净资产收益率达19.8%，达到或接近了国际先进商业银行的水平。

　　
　　
　　
　　建行：3年内完成业务结构转型

　　
　　
　　
　　⊙本报记者 丁燕敖 袁媛

　　
　　
　　
　　强势归来的中国建设银行昨日在其向监管部门提交的招股书申报稿中透露了其未来雄心勃勃的发展计划。这个计划显示，建行将力争在2010年基本完成业务结构转型，形成公司业务、个人业务、金融市场与投行业务三大板块结构鼎立的雏形；而到2020年，建行将争取成为世界一流银行，并在某些业务领域具备世界领先的核心竞争力。

　　
　　
　　
　　三步走策略

　　
　　申报材料显示，建行的愿景是在2020年左右，成为多功能、国际化并承担全面企业公民责任的世界一流银行。为此，其为自身设定了一个三步走的战略。

　　
　　首先第一步，是到 2008 年，基本建立专业化和差别化的营销服务体系。客户营销服务从以传统的支行为主转变为以大公司服务团队、产品直销团队、小企业服务中心、财富中心、理财中心、个人贷款中心等专业化的营销服务机构为主。

　　
　　第二阶段，则是到 2010 年，基本完成业务结构转型。在全行经营收入结构中，力争实现公司银行业务占比 40%左右，个人银行业务占比 35%左右，金融市场与投资银行业务占比 25%左右，形成三大板块业务结构鼎立的雏形。

　　
　　第三阶段，则是到 2015 年，接近世界一流银行水准。具备接近世界一流银行的员工队伍、经营业绩、管理水平、技术能力和市场声誉。并最终到 2020 年，成为世界一流银行。具备世界领先的客户服务能力和金融创新能力，在某些业务领域具备世界领先的核心竞争力。

　　
　　为此，建行展示了其为实现此目标所敲定的五大重点业务领域。其分别是：基础设施融资、住房金融与消费信贷、小企业金融服务、公司和个人理财和金融市场和投资银行业务。

　　
　　建行表示，将继续在大中型基础设施、公用事业和基础产业及配套工程建设中发挥主力银行作用；加快发展消费信贷；将发展小企业金融服务作为近中期业务转型的重要内容和未来收入的重要增长点等业务。

　　
　　首次详批股权激励方案

　　
　　备受外界关注的员工股权激励方案也首此详细披露。

　　
　　方案的核心案旨在给予那些在建行服务满三年的员工以及由董事会或高级管理层批准的其他人员以选择权，通过激励资金购股和获得奖励股份而获得长期股权激励。

　　
　　激励方案的资金由三部分组成。分别为员工自愿出资、建行提取并分配的专项绩效资金及激励基金。其中，员工的自愿出资为本人上年度税前工资额的5%－10%；专项绩效资金为员工本人出资额的19.9/80.1。激励基金则按“激励基金=净利润增加额×提取比例×员工参与率”的公式计算并提取。

　　
　　受托人将根据激励对象的授权，以员工自愿出资、专项绩效资金和激励基金通过二级市场购买、股东转让、定向增发等方式购入本行股份，并代表激励对象统一持有股份。激励对象出售股份时，受托机构应根据按期收集的出售指令在窗口期内统一出售。

　　
　　方案显示，激励方案下累计购买持有的股份数量不超过建行股本总数的3%，其中首次购买数量不超过建行股本总数的0.5%。

　　
　　据介绍，为实施员工股权激励方案，建行工会下设员工股权激励理事会进行统一运作和管理。员工股权激励理事会曾于2006年底及2007年初分两次委托境外机构代购并储备H股股份8亿股。经员工股权激励理事会决定，建行首期员工持股计划于7月6日在香港联交所公告之日正式开始实施。符合条件、自愿参加首期持股计划的员工共约27万人，可供分配的股份共8亿股。

　　
　　截至目前，其中5亿股已分配并记入为记录激励对象持股情况而建立的内部个人账户；另有3亿股奖励股份的分配工作正在进行中。除建行现任董事会秘书和其他高级管理人员均未参加首期员工股权激励计划。另建行已据员工自愿出资金额和2006年度经营业绩计提专项绩效资金和激励基金共计人民币14.1亿元。

　　
　　
　　
　　建行部分财务指标

　　
　　发行股数： 不超过90亿股

　　
　　发行后总股本： 不超过2336.89亿股

　　
　　其中H股： 2246.89亿股

　　
　　其中A股： 不超过90亿股

　　
　　每股净资产：1.45元（分配前）

　　
　　总资产：61178亿元

　　
　　贷款总额： 31654亿元

　　
　　存款总额： 50483亿元

　　
　　税前利润： 505.42亿元

　　
　　净利润：342.55亿元

　　
　　不良贷款率：2.95％

　　
　　资本充足率：11.34％（分配前）

　　
　　核心资本充足率：9.43％（分配前）

　　
　　（截至2007年6月30日）

　　
　　A股发行后建行股权结构

　　
　　汇金公司（H股）:59.12％

　　
　　中国建投（H股）:8.86％

　　
　　美国银行（H股）:8.19％

　　
　　富登金融（H股）:5.65％

　　
　　宝钢集团（H股）:1.28％

　　
　　国家电网（H股）:1.28％

　　
　　长江电力（H股）:0.51％

　　
　　其他H股股东:11.26％

　　
　　A股股东:3.85％

　　
　　数据来源：建行招股说明书（申报稿）

　　
　　建行战略合作

　　
　　成效渐显

　　
　　⊙本报记者 袁媛 丁燕敖

　　
　　
　　
　　自2005年6月签订《投资协议》和《战略协助协议》以来，建行和美国银行的合作渐入佳境。据了解，截至目前为止，双方共启动26个协助型项目，其中，2006年上半年设立的零售网点转型、个贷中心建设、呼叫中心改进、客户之声、直联汇款、ATM免服务费取现等6个零售业务领域的项目均已完成。2006年下半年设立的6个信息技术项目和2个风险项目将于2007年下半年完成。

　　
　　据悉，今年实施20个协助型项目，涉及信息技术、风险管理、零售业务、产品管理、人力资源等领域，目前项目正在稳步有序地推进之中。双方还计划在衍生品金融产品开发、贸易融资等业务领域进行合作。

　　
　　建行于4月20日与美国银行签订了《中国建设银行与美国银行信用卡合作谅解备忘录》。根据该备忘录，双方将尽快展开在信用卡领域的合作。合作分为两个阶段，在满足法律和监管要求情况下，双方将成立中外合资信用卡公司，第一阶段成立的信用卡业务单元将转化为中国境内注册的中外合资信用卡公司。合资公司中建行股权比例为63%，美国银行股权比例为37%。双方股权锁定期至少三年。双方还将向合资公司的董事会和高级管理层派出人员。目前，美国银行持有其8.52%的股权。

　　
　　与此同时，淡马锡和富登金融也在中小企业经营、人力资源管理、资金交易等方面与建行进行了分享，建行共有13个业务领域、超过1400人接受了淡马锡和富登金融的培训。这也有利于建行海外业务的拓展。截至2007年6月30日，建行共有6家境外分行和2家境外代表处。建行拟在澳大利亚悉尼开设代表处，目前已获得银监会和当地监管部门的批准。截至2007年6月30日，其海外经营性机构总资产为1000亿元。

　　
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