承德钒钛(600357):连续上攻,多头发威,留意

　　异动原因：

　　公司董事长田志平透露,承钢的钒钛资源优势对效益的提升帮助非常大.目前,全球的钒产能大概10万吨左右,承钢产能为1.6万吨,今后国内钒产能的增加主要来自承钢.将来,承钢的产能占国内产量的50%以上,全球产能的20%左右,有望成为全球最大的钒产品生产加工基地。

　　投资亮点：

　　(1)地理资源优势：钒钛磁铁矿属世界稀有资源。公司所在地承德是中国钒钛产业的发祥地，拥有丰富的钒钛磁铁矿资源，其储量居国内第二位。据统计，承德地区高铁品位钒钛磁铁矿已探明储量2.6亿吨，其中保有储量2.2亿吨；低铁品位钒钛磁铁矿储量45亿吨，已详细勘查确定的储量为29.6亿吨。公司依托集团公司的自有矿山，资源供给得到了充分保证，可供开采50-100年，可持续发展能力居国内前列。

　　(2)主营产品发展前景广阔：钒是钢的重要合金元素之一，在钢中添加钒可以提高钢的强度、硬度、韧性、耐磨性和抗腐蚀性，含钒合金钢广泛地应用在冶金、化工、机械、军工等部门中。随着我国产业升级的加速，高品质钢材的需求迅速扩大，公司作为合金材料企业发展空间大。公司是世界第五和国内第二的钒产品生产商，与位于世界第二和国内第一的新钢钒在生产方面构成寡头竞争格局。

　　(3)资产注入概念：公司地处的承德地区钒钛磁铁矿埋藏浅、易采选、成本低、质量优，能够选到63%，属于多金属共生矿。承钢集团拥有的黑山矿拥有2.2亿吨的高钒铁原矿储量。目前集团公司资产除了矿山外，还有焦化厂、铁路运输，合计资产总值10亿元，公司可能着手向集团定向增发实现上市。

　　(4)奥运概念，随着新Ⅲ级钢筋作为我国建筑用主导钢筋以及北京申办2008年会成功,公司准备充分利用自身的各种优势,进一步提高钢材产品的市场占有率。

　　风险提示：

　　业内钢铁专家贾良群分析，尽管阻碍企业间重组的因素很多，但从鞍、本联合以及河北南部钢铁整合停滞不前的实际情况来看，在重组过程中采取果断的"换首"行动，是取得重组成功的一个重要原因。

　　投资建议：

　　三元顾问李伟峰认为公司将通过增发2.2亿股，募集资金9亿元，投资于钒钛资源综合开发利用技改项目，逐步实现公司制定的钒钛资源综合利用三级开发战略，建议适当跟踪关注留意。第一参考目标位22元。

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