春晖股份拟购原开涤集团资产包

以定向增发不超过3亿股A股的方式完成，发行底价为5.58元/股

　　见习记者白鹤

　　本报讯春晖股份（000976）新东家此前计划的，将拍得的春晖股份原大股东资产包通过定向增发置入上市公司的方案正式启动。春晖股份今日披露，该公司董事会决议向特定对象发行不超过3亿股股份。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。此次非公开发行股票的发行底价为5.58元/股。此次募集资金用于收购信达化纤拥有的原开涤集团的主营业务资产包（不含春晖股份股权）；收购山东爱地100％的股权；投资建设超高分子量聚乙烯纤维生产基地。

　　据悉，春晖股份此次非公开发行的发行对象不超过十家，包括广东信达化纤有限公司、莱芜市辛庄煤矿、广州盟广进出口贸易有限公司、山东泽阳信息科技有限公司、广州市鸿汇投资有限公司和其他符合中国证监会规定条件的特定对象。信达化纤以其拥有的原广东省开平涤纶企业集团公司主营业务资产包（不含春晖股份股权）认购，认购数量不超过1.5亿股；莱芜市辛庄煤矿、广州盟广进出口贸易有限公司、山东泽阳信息科技有限公司以持有的山东爱地高分子材料有限公司的全部股权认购，认购数量分别不超过1000万股、1000万股与250万股；其他投资者以现金认购，其中，鸿汇投资以现金认购不超过5000万股。

　　据了解，原开涤集团原是春晖股份的大股东，广东开平市的龙头企业，除了积累了较强的产业优势之外，还积累了一支强有力的生产技术和成熟的职工队伍。开涤集团破产后，将主营业务所包括的产能、市场、职工队伍和相关资产构建成资产包进行公开转让，开平涤纶集团破产清算组将年产42万吨的聚酯切片生产线及开涤集团所持有的春晖股份22.36％的股权一起打包推介。随后鸿汇投资方通过拍卖购得此部分股权及资产。

　　原开涤集团拥有的实物资产主要用于向春晖股份供应生产原料，与春晖股份形成了紧密的上下游产业链关系。新东家入主后计划以原开涤集团的相关实物资产以定向增发的方式注入春晖股份，以保持畅通的原料供应，并彻底解决大股东与春晖股份的关联交易问题。由春晖股份通过非公开发行购买原开涤集团主营业务资产包，除获得该资产包中的资产，同时还将获得原开涤集团的相关技术、市场、商誉等无形资源。

　　原开涤集团主要资产为聚酯切片生产线，目前全国的聚酯产能已供大于求，但经过了前几年的洗牌，市场格局有所好转，预计未来的盈利能力将得到提高。同时，山东爱地是中国专利山东明星企业，拥有自主的超高分子量聚乙烯纤维规模化生产装备的设计、生产工艺和相关的专利技术。山东爱地投建的年产超高分子量聚乙烯纤维200吨一期工程已经过相当一段时期的运行，是目前国内运行稳定、设计环保、单机产能高且自控水平最好的一条生产线。并且，春晖股份计划通过本次非公开发行，利用山东爱地的技术资源及募集的现金，建立超高分子量强高模聚乙烯纤维生产基地。预计年产量2000吨；预计总投资5.5亿，经测算，此项目建设完成后，可实现年均主营业务收入6.72亿元，平均利润净额2.19亿元，年均总投资利润率为54.58%，投资回收期2.80年。

　　春晖股份透露，此次发行后鸿汇投资作为发行前的第一大股东，将仍保持第一大股东地位。并且随着资金的投入与项目的投产，公司业务收入中超高分子量聚乙烯纤维产品业务收入所占比重将逐步提高，公司业务收入也将大为提高。同时公司的资产规模大为增加，财务状况将得到较大改善；并且公司收购了原开涤集团主营业务资产包后，将消除与信达化纤之间的关联交易。

　　春晖股份表示，鸿汇投资为公司大股东，信达化纤为公司的关联公司，故此次发行构成关联交易。同时，此次非公开发行事项需经股东大会批准及中国证监会核准后方可实施。

　　
　　
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