三家重点上市公司点评

　　烟台万华（600309）增持

　　烟台万华9月3日开始对烟台装置进行例行的停产检修，9月18日左右开始恢复生产。10月份，公司将对宁波装置进行停车检修，同时扩充产能。8月国内MDI市场价格大涨，烟台万华9月份将纯MDI挂牌价格上调1700元/吨，目前为27500元/吨，预计下半年公司业绩能够得到保证。公司是拥有核心技术和成本优势的国内MDI龙头企业，具备与跨国厂商竞争的实力。未来，MDI在建筑节能和环保人造板领域应用空间广阔，公司具有持续成长的外在和内在条件，维持“增持”评级，只是最近二级市场股价跟随市场“水涨船高”，投资者宜择机介入。

　　盐湖钾肥（000792）增持

　　得益于钾肥产品的量增价涨，公司上半年实现净利润4.94亿元，同比增长34.2%，实现EPS0.64元。8月20日，中化出台政策全面上调港口氯化钾价格，盐湖钾肥随后跟进将产品价格上调80元/吨，下半年公司盈利将好于上半年。2008年进口钾肥合同开始谈判，合同价继续上涨的可能性非常大，进一步保证了公司未来业绩的持续性。盐湖集团重组ST数码目前仍在等待证监会的批复，无论批复结果如何，国内钾肥的稀缺性、盐湖钾肥自身的资源禀赋，以及公司历年的高分红策略，都能够支撑公司较高的估值水平，维持“增持”评级，中短期内股价表现易受盐湖集团重组事件的影响。

　　浙江龙盛（600352）增持

　　节能减排致使环保不达标的中小染料企业开工率不足，染料市场供应紧张，产品价格上涨。公司作为国内染料龙头企业，环保能力突出，达到国家减排要求，生产不受影响，反而能够受益于节能减排，借机占据更大的市场份额。维持“增持”评级。

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