数月艰难谈判 中国兵装集团150亿入主河北天威

　　经历数月艰难谈判,中国兵器装备集团(简称兵装集团)入主河北天威集团终于尘埃落定。

　　"谈判结果出来了,先期注入150亿元启动资金,不久将签订正式合同。"9月14日,一位消息人士告诉本报记者。

　　在此之前的9月7日,中国兵器装备集团总经理徐斌、副总经理尹家绪前往河北保定考察"中国电谷",并先后考察了天威英利、天威保变电气股份有限公司。

　　"实际上,徐总与尹总此行的核心任务是与保定市国资委敲定最后谈判,加速推动收购天威。"针对业界传言,中国兵器装备集团一位部门负责人表示,"现在是在抢时间。"

　　合同框架

　　中国兵器装备集团上述人士表示,"很快将正式签约,并公布收购细节。"

　　根据知情人士透露的消息,兵装集团与天威集团的合同框架主要包括以下3方面:

　　1)保定市国资委将天威集团100%的股权划拨给兵装集团;

　　2)兵装集团承诺,在"十一五"期间向天威集团注入150亿资金进行重组,后续再注入300亿资金,将天威集团打造成世界级的新能源公司;

　　3)尽快启动重组,明年上半年实现天威集团整体上市。

　　此外,兵装集团还计划彻底控制天威集团旗下上市公司天威英利(YGE. NYSE),并回购部分股权以保持第一大控股股东地位。

　　"这次并购之前,兵装集团跟天威集团并没有进行过实质业务合作,但是天威集团的产业布局与兵装集团的战略方向一致,这次重组将是一次优势资源的强强联合。"中国兵器装备集团上述人士表示,并购完成后,天威集团的实际控制人将变为中国兵器装备集团。

　　据了解,兵装集团已经针对天威集团考察了一年。天威集团现拥有12个控股(或全资)子公司,总资产60亿元,其中天威保变(600550.SH)在上海A股上市,天威英利在美国纽约上市。

　　"这次重组,是经过河北省和保定市两级政府调查研究而决定的,天威集团不是简单地卖给了兵装集团。"天威集团总裁丁强在最近的一次内部会议上表示。

　　丁强指出,天威集团是全资的国有企业,兵装集团也是全资国有的大型中央企业,属于两个国企以股权划拨进行重组,不损害任何一方的利益。

　　显然,在这次成功入主天威集团之后,中国兵装集团即将展开一系列的后续动作。

　　据了解,双方已经在重要事项方面达成一致意见。天威集团进入兵装集团以后,仍然保持原来的发展模式,保持领导班子的稳定。此外,兵装集团的领导将在适当的时候到天威集团与职工代表见面座谈。

　　据丁强在内部会议上透露,天威去年邀请一家国内著名的投资公司与几家证券公司,先后拿出了几套资产重组方案。其中,管理层比较看好第一套方案,即实现天威集团整体赴港上市或在上海上市,引进战略投资者。

　　在即将进行的内部改制中,天威集团将在国庆前召开专门会议讨论天威改制、员工持股问题,形成方案后上报河北省国资委和河北省政府批准。

　　"电谷"基地

　　据记者了解,对于兵装集团此次重组天威,河北省政府有关主管部门的深层用意在于,加速将保定打造成 "中国电谷"基地。

　　9月7日,保定市有关领导与中国兵器装备集团总经理徐斌、副总经理尹家绪重点考察了天威集团。在天威保变,徐斌、尹家绪参观了大型变压器试验大厅和总装、线圈等车间;在天威英利新能源及三期工程现场,徐斌、尹家绪参观了铸锭、电池、组件等车间。

　　"省、市两级政府希望我们为保定建设"中国电谷"基地方面起到积极的推动作用。"天威集团总裁丁强在内部会议上表示。

　　相关资料显示,自去年保定市委、市政府提出打造"中国电谷"以来,先后与华北电力大学、国家开发银行、中国兵装集团签署了战略合作协议。其中,兵装集团与河北省发改委、保定市政府签订了<保定·中国电谷建设战略合作伙伴关系协议>。

　　协议规定,三方将共同推进保定中国电谷建设,合作初期重点发展风力发电设备、太阳能光伏发电设备和输变电设备等产业。兵装集团将把"保定·中国电谷"作为集团公司发展新能源产业的基地,今后公司投资的有关新能源设备项目,将优先放在"保定·中国电谷"内建设。

　　目前,天威集团正在培育"两大主业":新能源与输变电设备。随着集团控股51%(后被稀释到29.89%)的天威英利新能源公司在美国上市,天威集团的主导产品将集中于生产电力变压器和新能源产品(即太阳能光伏电池与风电设备)。

　　根据规划,未来几年天威集团新能源业务的产值将会超过输变电业务。但是,资金来源一直成为天威集团进军新能源产业的最大瓶颈。

　　作为与尚德并驾齐驱的太阳能龙头企业,天威英利因资金短缺导致500MW三期扩建工程从2006年一直拖到2007年初才开工建设第一条100MW生产线。2007年6月,天威英利登陆美国纽交所,融资3.19亿美元解决了三期扩产的资金。

　　而天威集团为了上市融资,付出了巨大代价,不仅放弃了原本所掌握的控股权,而且面临股份进一步被稀释的风险。针对这一风险,天威集团在与兵装集团的新合同条款中明确表示,将回购天威英利的部分股权以获得控股权。

　　业界人士认为,中国兵装集团正在积极发展新能源产业,收购天威集团将帮助其在这一领域迅速扩张。对于双方而言,这次合作,将是一次"值得期待的牵手"。