中国石化（600028）海外油田注入有预期

　　公司新任董事长苏树林在香港出席业绩说明会时表示，经高层人士变动后，公司未来战略是继续推进上中下游业务一体化，发展石油、炼油及销售业务，同时通过勘探拓展储量，令公司上游业务不再成为弱项。

　　近日苏树林表示，有意收购母公司在海外的74个油田区块股权。

74个油区块剩余可采储量增至1.23亿吨，2007年计划全年权益产量为700万吨原油。如果能收购集团油田资产，将使公司原油储量增至5.88亿吨，较目前增加26.45％。原油年产量有望增长17.50％。从公司2007年中报数据看，虽然勘探及开采业务收入仅占主营收入的11.07%，但是为主营利润的贡献达到34.6%。可见一旦海外油田的注入，将为公司业绩保持较高速度增长带来动力。以公司今年计划海外原油产量增长700万吨/年计算，公司每股收益将增厚0.10元左右。

　　除了普光气田的天然气探明储量逐年增长外，公司运用海相勘探技术在塔河油田等地进一步勘探，也取得了比较大的进展。2007年中报显示，油气同比增长10.58%，而近两年我国天然气价格市场机制的形成，也为公司的油气业务获好的市场环境，在公司勘探及开采业务中的收入和利润占比逐年提高。

　　不考虑海外油田注入的因素下，公司2007年和2008年的业绩预计为0.80元和1.00元。（国海证券 陈东晓）

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