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中海油服发行量缩水近半 A股发行计划有变

  对于发行量缩水问题,中海油服的主承销商中金公司投资银行部董事总经理丁玮解释说,5亿股的发行量主要是根据中海油服对资金的需求和使用计划,综合考虑财务结构、融资效率确定的,以利于保证股东利益最大化。

  昨天,中海油服宣布:确定发行5亿股A股,发行价格区间为12.88元/股-13.48元/股,初定9月28日上市。

这一发行量比其原计划的8.2亿股缩水近半。

  据中海油服方面介绍,普通股民可于9月20日申购,申购价按上限13.48元/股付款,最终会根据定价退还款项。此次发行数量为5亿股,回拨机制启动前,网上发行3.25亿股,占本次发行量的65%;网下发行1.75亿股,占本次发行量的35%。

  对于发行量缩水问题,中海油服的主承销商中金公司投资银行部董事总经理丁玮解释说,5亿股的发行量主要是根据中海油服对资金的需求和使用计划,综合考虑财务结构、融资效率确定的,以利于保证股东利益最大化。中海油服投资者关系部经理吴燕燕则表示,融资规模是发行量与发行价的组合,而非仅为发行量。在去年公司初定发行A股框架方案时,其H股股价仅为5.4港元/股,到今年9月17日预路演结束时,其H股收盘价已达14.7港元/股,股价翻倍。若仍按照8.2亿股的计划发行,融资规模将超过110亿元。而按照原计划,融资所投入的项目在两年内的投资额只有60亿元左右,如此一来,大量资金需要存入银行,这对股东来说是不利的。

  有业内人士表示,即便中海油服发行8.2亿股,相信在目前的市场状况下也将获得超额认购。根据中海油服的公告,在预路演中,机构投资者提交的申请达170单,甚至超过建行。中海油服确定的发行价格上限,也不过比其H股17日收盘价14.7港元(约合14.2元人民币)/股折价5%。

(责任编辑:铭心)
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