SOHO10月8日上市 计划集资约86亿元

　　全景网9月20日讯SOHO中国今日公布赴港上市详情，该公司计划发行15.49亿股，募资约86.57亿港元；并将于9月21-27日公开认购，10月8日主板挂牌。其保荐人为高盛及汇丰；按每手500股计，入场费为4191.88港元。

　　据介绍，在本次发行的15.49亿股中，有12.5亿股为新股，2.99亿股为旧股，其中90%国际配售，10%公开发售。招股价介乎6.3-8.3港元，集资97.6-128.6亿港元；以中位数7.3港元计，集资额约86.57亿港元。

　　集资所得中，44.76亿港元将作发展未来项目及收购预期07下半年公开招标的天安门南(前门)的11幅地皮；21.63亿港元作收购天安门南(前门)项目权益及发展33幅地皮提供资金；7.72亿港元发展三里屯SOHO项目。

　　据招股文件显示，公司预计2007全年盈利不少于16.24亿元人民币；2007年预计市盈率18.9-24.9倍；今年底止派息比率不少于盈利的15%。

　　截止2007年3月底止3个月，SOHO中国共录得净利润9850万元人民币，营业额1.55亿元人民币；2006全年净利润为4.1亿元人民币，营业额为17.4亿元人民币。

　　SOHO将引入多名机构投资者，包括：嘉里集团主席郭鹤年将认购6亿港元，占总集资的5.3%；九龙仓主席吴光正认购6亿港元，占5.3%；其他5名投资者，渣打集团、中银投资、新加坡政府投资机构GIC、中信泰富、华人置业主席刘銮雄，各人认购2.28亿港元，各占2%。

　　公司主席潘石屹今日在香港举行的记者会上表示，SOHO属于商用物业发展商，而宏调措施主要针对住宅项目，相信不会受到负面影响；对于有指北京楼价可能在奥运后出现下跌，他认为政府已投放了大量资源作改善，预料有助楼价发展，而公司在北京亦具品牌，发展机会依然较大。

　　此外，潘石屹表示，天安门南(前门)项目尚待审批，没有受到阻碍；公司有2间酒店须改变土地用途，由于占公司收入不重要，不会造成具体影响；公司现时土储则足够未来几年开发；2009年底已完成及计划完成的总建筑面积合共为2450万平方米。

　　对于今年底止派息比率不少于盈利的15%，比例被指低于同业，SOHO中国行政总裁张欣则指资金主要作发展之用，认为比例合理；对于股东出售旧股，包括2名股东各自出售5%股份，她指出主要用作偿债之用。对于内地近期多次采取宏调措施，张欣认为，对集团不会带来影响，因为SOHO中国主要发展商业用途物业。（全景网/陆泽洪）