中国长江电力股份有限公司关于2007年第一期公司债券网上发行第一次提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国长江电力股份有限公司(以下简称"本公司")公司债券发行方案已经本公司第二届董事会第十六次、第十七次会议审议通过,并经2007年9月7日召开的2007年第三次临时股东大会审议通过,并由股东大会授权本公司董事会全权办理本次发行公司债券有关事宜。

    2007年9月19日,经中国证监会证监发行字[2007]305号文核准,本公司获准发行不超过人民币80亿元(含80亿元)公司债券,采取分期发行的方式,本期发行40亿元。

    一、发行对象

    网上发行的对象为持有中国登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"登记公司")开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

    二、发行数量

    本期公司债券发行总额为40亿元,网上发行数量预设为发行总额的10%,即4亿元。如网上发行部分出现认购不足,则将剩余数量一次性回拨至网下发行。

    三、发行时间

    网上发行时间为1个工作日,即发行首日2007年9月24日上海证券交易所(简称"上交所")交易系统的正常交易时间(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

    四、认购方法

    1、发行代码为"751990",简称为"07长电债"。

    2、发行价格为100元/张。

    3、在网上发行日的正常交易时间内,主承销商通过上交所交易系统进行"卖出申报",参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行"买入申报",并通过上交所交易系统撮合成交,网上认购按"时间优先"的原则实时成交。

    网上认购按照"时间优先"的原则,先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足,上交所交易系统将实时确认成交。当网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量4亿元时,网上发行即结束。当网上发行预设数量认购不足时,剩余数量将一次性回拨至网下发行。

    4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张,共1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户认购上限为400,000手(4,000,000张,4亿元),超出部分为无效认购。投资者认购上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

    5、凡参与网上认购的投资者,认购时必须持有登记公司的证券账户卡；尚未开户登记的投资者,必须在认购日2007年9月24日前办妥登记公司的证券账户开户手续。每个资金账户必须按认购金额在认购前存入足额认购资金。资金不足的认购亦视为无效认购。

    6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

    五、清算与交割

    网上发行的清算和交割按照登记公司相关业务规则办理。

    七、网上发行注册

    本次网上发行注册由登记公司根据上交所传送的网上发行结果进行资金清算确认有效申购后进行注册。如登记公司的结算参与人2007年9月25日未能完成认购资金清算义务,登记公司将根据资金缺口,对该结算参与人名下所有认购按时间顺序从后向前确定无效认购。

    本公司已于2007年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公司债券发行公告和募集说明书摘要,公司债券发行公告和募集说明书全文及摘要已同时刊载于上交所网站、本公司网站和华泰证券网站,敬请大家阅读。

    如有疑问,请拨打热线电话：010-58688900。

    特此公告。

    中国长江电力股份有限公司董事会

    二〇〇七年九月二十日

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。