中海油服(601808.SH2883.HK)昨晚发布发行定价和中签率公告称,此次5亿股新股最终确定发行价13.48元,以5亿股发行总量计算,筹资额可达67.4亿元。网上发行最终中签率为0.27%。
公告称,此次发行共获得网下认购317.537亿股,冻结资金4280亿元,网上认购1294.42亿股,冻结资金17448亿元,总共冻结资金21728亿元,略低于建设银行此前创造的新股发行冻结资金2.26万亿元的纪录。
本次发行价格确定为人民币13.48元/股,对应的市盈率为33.03倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次发行后的总股数计算)。
由于网上初步中签率低于2%,也低于网下初步中签率,公司决定启动回拨机制。回拨机制实施后发行结构如下:向网下发行1.5亿股(占本次发行总规模的30%);向网上发行3.5亿股(占本次发行总规模的70%)。
回拨机制实施后,网下最终配售比例为0.472%;网上发行最终中签率为0.27039123%。
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