长城开发：拟定向增发6000万股

　　停牌已一周时间的长城开发（000021）今日发布定向增发公告。公司将向控股股东定向发行不超过6000万股股票，用于收购其所持有的深圳开发磁记录股份有限公司（以下简称“开发磁记录”）43%的股权。公司称，此次发行拟进入资产盈利能力较强，非公开发行完成后，公司盈利能力显著增强。

　　长城开发今日公告称，为延伸公司产业链，增强产品配套销售能力，提高产品的市场占有率及定价权，公司拟向长城科技股份有限公司（以下简称“长城科技”）非公开发行不超过6000万股（含6000万股）股票，收购长城科技所持有的开发磁记录43%的股权，使开发磁记录成为长城开发的控股子公司。本次非公开发行股票完成后，将推进公司硬盘产业向纵深发展、延伸，形成更加集中、专业的大规模化生产，从而提高产业发展的速度和规模化效益。公司主营业务将更加突出，盈利能力大幅增强。本次非公开发行收购资产将聘请具有证券从业资格的中介机构对拟认购资产进行评估，最终作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为依据，交易价格公允、合理。

　　长城开发目前的股东为五家，分别为长城科技股份有限公司及深圳长城开发科技股份有限公司、ABLESUCCESSLIMITED、PEARLWEALTHLIMITED、北京太平洋路路通网络技术有限公司。公司的间接控股股东为中国电子信息产业集团公司。

　　资料显示，长城科技系由长城集团作为独家发起人，经原国家经济体制改革委员会批准，于1998年3月20日设立股份有限公司。1999年8月5日，长城科技H股在香港联交所主板挂牌上市。长城集团的持股比例为62.11％。主要经营业务包括PC及PC周边产品、硬碟驱动器及其相关产品、网路终端和光电子产品、宽带网路服务及其它电信增值产品业务、软体及系统集成业务等相关产品和服务的开发研制、生产及销售服务。

　　本次非公开发行前长城科技股份有限公司直接持有公司49.64％的股权，为公司的控股股东，中国电子信息产业集团公司为公司实际控制人，本次非公开发行完成后，长城科技股份有限公司直接持有公司的股权比例上升到50％以上，仍为公司控股股东，中国电子信息产业集团公司仍为公司实际控制人。

　　深圳开发磁记录股份有限公司成立于1995年12月，由长城开发和开发香港共同投资组建，其中长城开发占49%，开发香港占51%，企业性质为中外合资企业。主要从事研制、开发、生产和销售计算机硬盘驱动器的核心部件—硬盘基片，并按加工深度不同分为研磨盘基片和浸镍抛光盘基片两类产品。公司目前的产销量为全球第二位，占全球硬盘盘基片的20%以上。公司产品100%销往国外，客户遍及美国、新加坡和马来西亚，其中大部分为硬盘储存媒体制造行业中的国际知名企业。目前，公司产品市场份额正在逐年增长，市场前景良好，企业竞争力得到不断提高。截至到2006年末，开发磁记录资产总额84,451万元，实现销售收入117,244万元，净利润14,164万元。

　　1998年3月，长城集团收购开发香港所持有的51%股权，开发磁记录变更为长城集团控股的内资企业；1998年4月，长城集团将其持有的51%的股权作为出资投入长城科技。2003年12月，长城科技和长城开发将部分股权分别转让给ABLE公司、PEARL公司和太平洋公司，再次变更为中外合资企业。2005年8月后，开发磁记录作为长城科技的子公司并入中国电子信息产业集团公司。

　　公司表示，本次拟认购股份的资产进入公司后，将大幅提高本公司的业绩，有利于提高公司的资产质量，优化资产结构，增强公司核心竞争力，为公司创造利润、为股东提供良好的回报。因此本次资产认购股份项目具备可行性。据测算，开发磁记录进入后，公司2004年、2005年、2006年净利润分别增长23.36％、18.80％、26.77％。拟进入资产具有良好的盈利性。假设开发磁记录2007年1月1日进入公司，公司股本扩大6000万股，拟进入资产进入前后公司2007年利润总额预计增长14％，净利润预计增长15％，加权平均每股收益预计增长4.62％。

　　公司表示，此次交易尚需经中国证监会核准本次交易及豁免控股股东长城科技要约收购义务等相关程序后方能履行资产的交割程序。因此，资产交割日具有一定的不确定性。资产交割日直接决定该部分资产纳入本公司时点，从而影响公司2007年、2008年的实际盈利状况。

　　长城科技为公司控股股东，长城科技此次以其持有的开发磁记录43％的股权认购公司本次非公开发行的股份，本次交易构成重大关联交易。

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