9月28日机构推荐黑马

　　大成股份（600882）：积极开发高效低毒生化农药 短线超跌

　　□方正证券 方江

　　该股是一家短线严重超跌个股。公司主营化学农药、氯碱，兼营其他业务。农药有杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂五大系列几十个品种，目前农药年生产能力达3.28万吨，全国居前五名；还有防霉防蛀剂系列产品；化工产品有烧碱、盐酸、液氯、二氯苯等几十个品种，烧碱产量12万吨，居全省前五名，规模经营优势明显。

公司近年来积极开发高效低毒的生化农药，市场前景较好，在环保观念不断深入人心的大趋势下，公司的产品具有巨大的增长潜力。该股自从9月中旬以来连续调整，累计跌幅已经超过20%，短线超跌迹象十分明显，目前该股已经受到7月以来本轮行情上升趋势线以及30天线的双重支撑，后市有望展开强劲的反弹行情。

　　浙江东方（600120）：打造房地产新业务 整理接近尾声

　　□银河证券 孙卓

　　该股是一家短期整理接近尾声的强势品种，短线有望再起一波行情。公司近年来大举介入地产行业，成功打造了多个项目，获得了良好的经济效益和社会效益，地产业务有望成为公司新的利润增长点；而“大荣方”的重组给了公司巨大的想象空间。另外公司持有3000万股广发银行法人股和261万股交通银行法人股，投资6000万元参股华安证券，有望获得巨大收益。二级市场上，该股前期表现强劲，在本轮行情中涨幅超过200%，是绝对的强势品种。近期该股在高位震荡蓄势，强势整理已经接近尾声，短线有望展开强劲的反弹行情，投资者可以适当关注。

　　厦门国贸（600755）：业务稳定增长 动态市盈率低

　　□浙商证券 陈泳潮

　　大盘高位震荡，再加上长假的临近使得观望气氛比较浓厚。在此格局之下，对于一些主业稳定增长，且具有实质性题材的个股可适当关注。例如厦门国贸。公司作为贸易型上市公司，其业务模式互补性强，能够有效的掌控贸易、地产、实业投资等业务，未来三年业绩有望持续稳定增长。公司还具有实质性股指期货题材，其全资子公司厦门国贸期货公司已经获得金融期货经纪业务资格和金融期货交易结算业务资格。另外，公司还参股海通证券、交通银行等，有关研究机构预计公司2007年、2008年每股收益分别为0.73元、0.93元，相对而言当前的动态市盈率并不高，值得关注。

　　沧州大化（600230）：产能扩张带来业绩增长 短线调整充分

　　□博星投资

　　公司控股子公司TDI公司(占股51.43%)拥有年产3万吨甲苯二异氰酸酯(TDI)生产装置，是国内TDI主要生产企业，公司5万吨TDI装置将在07年10月左右陆续进行试车，并到08年中期打通全部流程，届时公司产能将扩大至8-9万吨，成为国内产能最大的TDI生产企业，由于受益于消费升级和出口增长的驱动，TDI产品价格未来三年将维持在相对高位，因而公司发展前景广阔。同时，公司爆炸的3万吨/年TDI装置10月底复工，公司08年和09年业绩的大幅增长比较确定。此外，公司实际控制人为实力雄厚的中国化工集团，有望在大股东的支持下获得后续重组和优质资产注入。技术上，该股短线调整较为充分，后市具备上升潜力，可关注。

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