中国石化：拟发500亿元债券 投入川气东送等项目

　　募集资金将投入川气东送、乙烯及油田建设等项目

　　今日，中国石化(600028)一并宣布了高达300亿的分离交易可转换公司债和200亿的2007年川气东送工程公司债的发行方案。

　　中国石化表示，此次发行分离交易可转换公司债的债券部分的募集资金拟用于川气东送工程、天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目及偿还银行贷款；权证行权部分的募集资金拟用于天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目、武汉乙烯项目、胜利油田重点产能建设项目以及塔河油田新区原油产能建设项目。中国石化认为，此次发行拟投资项目符合公司发展战略，相关项目投产后有利于公司进一步深化主营业务，扩大产业规模，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

　　根据公告，中国石化此次拟发行分离交易可转债不超过300亿元，每张面值100元，即发行不超过3亿张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。具体发行规模及认股权证的派发数量将根据市场情况确定。

　　据了解，该次发行分离交易可转债，原股东享有优先认购权,向原A股股东优先配售的比例不低于此次发行规模的60%。余额及原股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。债券期限自发行之日起6年，利率水平及利率确定方式还尚未确定。分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在此次发行的债券到期日之后的5个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。

　　债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发，发行所附认股权证行权比例为2:1，即每两份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。行权价格不低于此次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前20个交易日公司A股股票均价、前1个交易日公司A股股票均价、前20个交易日公司H股股票均价和前1个交易日公司H股股票均价。认股权证的存续期自认股权证上市之日起24个月。认股权证的行权期为存续期最后5个交易日。

　　此外，针对川气东送工程，中国石化在2006年年度股东大会授权范围内，公布了2007年公司债券的初步发行方案，债券发行规模为200亿元，债券面值为100元，平价发行。采用两个品种组合的方式，包括10年期固定利率品种，计划发行规模100亿元；5年期固定利率品种，计划发行规模100亿元。最终发行的票面年利率根据承销团竞标方式确定；发行方式为实名制记账式企业债券。公司称债券募集资金将全部用于川气东送工程。

　　资料显示，川气东送工程是国家“十一五”重大工程。2007年4月，国务院批准川气东送工程后，国家发改委以文件正式予以核准。6月，国务院同意成立国家川气东送工程建设领导小组。8月，川气东送工程正式开工。该工程主要包括三大部分，即普光气田开发、天然气净化厂建设、川气东送管道建设。该项目计划总投资约627亿元。

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