路透社昨日发表专栏作家顾蔚文章称,中共十七大给了投资者这么一个挖掘政策支持、寻找有长期发展潜力行业的机会。
胡锦涛在十七大报告中称,要实现人均国内生产总值到2020年比2000年翻两番。胡锦涛还强调,要让现代国民教育体系更加完善,基本建立覆盖城乡居民的社会保障体系,人人享有基本生活保障,包括基本医疗卫生服务。
医药行业有长期投资价值
促进内需,首先需要强化社会保障体系的建设。社会保障网络建立起来了,老百姓自然就会更愿意花钱。中国过去采用了大量基础建设的方法来拉动投资,未来更有可能通过在医药和教育上的投资来增加GDP。
医药行业增长加快,盈利能力增强。今年6-9月,中国医药板块的涨幅却低于大盘,因为市场最近偏好大盘股,医药公司显得袖珍化,但这不应该影响医药行业的长期投资价值。
新能源将更受关注
解读胡总书记的讲话,优化经济结构,保护环境是关键词。要做到这一点,有必要提高利用资源的成本,并让要素价格市场化。
中国上个世纪50-60年代为了发展重工业,把国内水电煤等要素价格压得过低,这鼓励了一大批高污染、高能耗的行业的发展。中国政府的一个改革方向是,将要素价格市场化。世界范围内能源价格正呈现大幅飙升之势,国内能源价格和国际接轨,对中石油、中石化等公司是一个长期利好因素。
另外,严格执行环保标准,会增加能源企业的成本。相对来说,神华这样的大企业在这方面的抗风险的能力,远强过小企业。综合而言,未来宏观政策对传统能源公司的作用好坏参半。投资者还有必要关注新能源企业,随着油价频创新高,新能源愈来愈受到投资者的关注。
大约80年前,美国市值最大的三个行业是铁路、金属和汽车,而现在则变成了科技、金融、医药。可见选准板块的重要性。西谚有云:最好的投资者是社会科学家,要把握中国经济的脉搏,先要研究中国政治。
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