国电电力增发Ａ股网下发行结果

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　国电电力发展股份有限公司（下称“发行人”）公开增发不超过4．0亿股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）网上、网下申购已于2007年10月12日结束。本次发行的结果如下：

　　一、本次发行最终情况

　　发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为176，940，639股，募集资金总量为3，099，999，995．28元。

　　根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，网下Ａ类申购的配售比例不低于网下Ｂ类申购的配售比例、网下Ｂ类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下Ａ类申购的配售比例、网下Ｂ类申购的配售比例和网上中签率分别确定为0．856％、0．2445％和0．24450389％。

　　本次发行的最终结果如下：

　　类别

　　配售比例／中签率（％）

　　有效申购股数（股）

　　实际配售股数（股）

　　占发行总量的比例（％）

　　原股东优先配售

　　无限售条件

　　100

　　54，475，196

　　54，475，196

　　30．79

　　有限售条件

　　100

　　30，659，041

　　30，659，041

　　17．33

　　除原股东优先配售外部分

　　网下Ａ类申购

　　0．856

　　7，454，000，000

　　63，806，240

　　36．06

　　网下Ｂ类申购

　　0．2445

　　9，922，600，000

　　24，261，162

　　13．71

　　网上申购

　　0．24450389

　　1，529，219，000

　　3，739，000

　　2．11

　　合计

　　—

　　18，990，953，237

　　176，940，639

　　100

　　二、申购情况

　　根据上海证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

　　网上申购股数为1，529，219，000股，全部为有效申购。

　　网下申购情况：网下Ａ类申购的单数为69单，其中1单因申购款未能在规定时间内汇至主承销商指定账户，为无效申购，其余68单为有效申购；网下Ｂ类申购的单数为109单，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：

　　类别

　　申购单数（单）

　　有效申购股数（股）

　　原股东优先配售

　　无限售条件

　　－

　　54，475，196

　　有限售条件

　　1

　　30，659，041

　　除原股东优先配售外部分

　　网下Ａ类申购

　　68

　　7，454，000，000

　　网下Ｂ类申购

　　109

　　9，922，600，000

　　网上申购

　　22，720

　　1，529，219，000

　　三、发行与配售结果

　　1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

　　公司原股东优先认购部分配售比例：100％。

　　（1）无限售条件股股东通过网上“700795”认购部分，优先配售股数：54，475，196股，占本次发行总量的30．79％。

　　（2）有限售条件股股东（中国国电集团公司）通过网下认购部分，优先配售股数：30，659，041股，占本次发行总量的17．33％。

　　2、网上发行数量及中签率

　　网上通过“730795”认购部分，中签率为0．24450389％，网上发行量3，739，000股，占本次发行总量的2．11％。配号总数为1，529，219个，起始号码为10000001。

　　3、网下发行的数量和配售结果

　　（1）网下Ａ类申购

　　网下Ａ类申购，配售比例为0．856％，配售股份为63，806，240股，占本次发行总量的36．06％。

　　（2）网下Ｂ类申购

　　网下Ｂ类申购，配售比例为0．2445％，配售股份为24，261，162股，占本次发行总量的13．71％。

　　所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：

　　网下Ａ类投资者

　　序号

　　投资者股票账户名称

　　获配股数

　　（股）

　　退款金额

　　（元）

　　1

　　中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　2

　　丰和价值

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　3

　　中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　4

　　嘉实沪深300指数证券投资基金

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　5

　　中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－团体万能

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　6

　　中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　7

　　中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　8

　　中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013Ｃ－ＣＴ001沪

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　9

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金－012Ｇ－ＺＹ001沪

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　10

　　中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　11

　　上海电气集团财务有限责任公司

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　12

　　中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　13

　　中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　14

　　全国社保基金五零一组合

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　15

　　上海汽车集团财务有限责任公司

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　16

　　中国银河证券股份有限公司

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　17

　　中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　18

　　国泰君安证券股份有限公司

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　19

　　中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　20

　　中国银行－同盛证券投资基金

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　21

　　兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　22

　　交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　23

　　华夏成长

　　1，712，000

　　670，805，760．00

　　24

　　中油资产管理有限公司

　　1，709，432

　　670，050，751．36

　　25

　　汉兴基金

　　1，643，520

　　643，973，529．60

　　26

　　中国工商银行－同益证券投资基金

　　1，463，760

　　573，538，924．80

　　27

　　全国社保基金六零三组合

　　1，343，920

　　526，582，521．60

　　28

　　中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金

　　1，104，240

　　432，669，715．20

　　29

　　新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018Ｌ－ＦＨ001沪

　　1，018，640

　　399，129，427．20

　　30

　　长盛成长价值证券投资基金

　　984，400

　　385，713，312．00

　　31

　　金鑫证券

　　941，600

　　368，943，168．00

　　32

　　中国工商银行－博时精选股票证券投资基金

　　856，000

　　335，402，880．00

　　33

　　中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金

　　856，000

　　335，402，880．00

　　34

　　中信万通证券有限责任公司

　　805，496

　　315，614，110．08

　　35

　　中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红

　　793，512

　　310，918，469．76

　　36

　　中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能

　　732，736

　　287，104，865．28

　　37

　　泰和基金

　　727，600

　　285，092，448．00

　　38

　　汉盛基金

　　727，600

　　285，092，448．00

　　39

　　中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金

　　727，600

　　285，092，448．00

　　40

　　全国社保基金四零五组合

　　727，600

　　285，092，448．00

　　41

　　中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红

　　683，944

　　267，986，901．12

　　42

　　新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018Ｌ－ＣＴ001沪

　　676，240

　　264，968，275．20

　　43

　　新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018Ｌ－ＷＮ001沪

　　659，120

　　258，260，217．60

　　44

　　中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金

　　642，000

　　251，552，160．00

　　45

　　长盛中信全债指数增强型债券投资基金

　　564，960

　　221，365，900．80

　　46

　　宝钢集团财务有限责任公司

　　487，920

　　191，179，641．60

　　47

　　中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金

　　487，920

　　191，179，641．60

　　48

　　国际金融－中行－中金股票精选集合资产管理计划

　　366，368

　　143，552，432．64

　　49

　　全国社保基金一零五组合

　　316，720

　　124，099，065．60

　　50

　　天津市津能投资公司

　　304，736

　　119，661，025．28

　　51

　　北京能源投资（集团）有限公司

　　243，960

　　95，725，820．80

　　52

　　光大证券股份有限公司

　　239，680

　　93，912，806．40

　　53

　　长江证券有限责任公司

　　196，880

　　77，142，662．40

　　54

　　上海浦东发展银行－国泰金龙行业精选证券投资基金

　　171，200

　　67，080，576．00

　　55

　　浙江前程石化有限公司

　　171，200

　　67，080，576．00

　　56

　　信远控股集团有限公司

　　128，400

　　50，310，432．00

　　57

　　浙江远大进出口有限公司

　　128，400

　　50，310，432．00

　　58

　　华泰证券－招行－华泰紫金1号集合资产管理计划

　　128，400

　　50，310，432．00

　　59

　　交通银行－富国天益价值证券投资基金

　　121，552

　　47，627，208．96

　　60

　　英大证券有限责任公司

　　111，280

　　43，602，374．40

　　61

　　深圳博睿投资有限公司

　　95，872

　　37，565，122．56

　　62

　　中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品

　　84，744

　　33，204，885．12

　　63

　　东莞信托有限公司－金盈新股申购集合资金信托计划

　　77，040

　　30，186，259．20

　　64

　　东莞信托有限公司－金益基金投资集合资金信托计划

　　68，480

　　26，832，230．40

　　65

　　国泰金鹰增长证券投资基金

　　42，800

　　16，770，144．00

　　66

　　飞乐股份

　　34，240

　　13，416，115．20

　　67

　　中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）

　　23，968

　　9，391，280．64

　　68

　　上海合泰物业管理有限公司

　　8，560

　　3，354，028．80

　　网下Ｂ类投资者

　　序号

　　投资者股票账户名称

　　获配股数

　　（股）

　　退款金额

　　（元）

　　1

　　中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金

　　489，004

　　692，232，649．92

　　2

　　北京英航伟业科技发展有限公司

　　489，004

　　692，232，649．92

　　3

　　中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金

　　489，004

　　692，232，649．92

　　4

　　交通银行－科瑞证券投资基金

　　489，004

　　692，232，649．92

　　5

　　南京证券

　　489，004

　　692，232，649．92

　　6

　　中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

　　489，004

　　692，232，649．92

　　7

　　中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金

　　489，004

　　692，232，649．92

　　8

　　中信银行－银河银信添利债券型证券投资基金

　　489，004

　　692，232，649．92

　　9

　　兵器财务有限责任公司

　　489，004

　　692，232，649．92

　　10

　　交通银行－华夏债券投资基金

　　489，004

　　692，232，649．92

　　11

　　全国社保基金四零三组合

　　489，004

　　692，232，649．92

　　12

　　中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金

　　489，004

　　692，232，649．92

　　13

　　中国银行－招商先锋证券投资基金

　　489，004

　　692，232，649．92

　　14

　　中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金

　　489，004

　　692，232，649．92

　　15

　　北京恒益祥商业咨询有限公司

　　489，004

　　692，232，649．92

　　16

　　北京鹏泰投资有限公司

　　489，004

　　692，232，649．92

　　17

　　中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金

　　489，004

　　692，232，649．92

　　18

　　中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金

　　489，004

　　692，232，649．92

　　19

　　中船财务有限责任公司

　　489，004

　　692，232，649．92

　　20

　　全国社保基金五零二组合

　　489，004

　　692，232，649．92

　　21

　　东方证券股份有限公司

　　489，004

　　692，232，649．92

　　22

　　华泰资产管理有限公司－中短债投资产品

　　489，004

　　692，232，649．92

　　23

　　中信证券股份有限公司

　　489，004

　　692，232，649．92

　　24

　　博时价值增长证券投资基金

　　489，004

　　692，232，649．92

　　25

　　中国建设银行－宝康债券投资基金

　　489，004

　　692，232，649．92

　　26

　　中国建设银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

　　489，004

　　692，232，649．92

　　27

　　中国建设银行－中信稳定双利债券型证券投资基金

　　489，004

　　692，232，649．92

　　28

　　中国电力财务有限公司

　　489，004

　　692，232，649．92

　　29

　　海通证券股份有限公司

　　489，004

　　692，232，649．92

　　30

　　全国社保基金四一零组合

　　489，004

　　692，232，649．92

　　31

　　中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金

　　489，004

　　692，232，649．92

　　32

　　中信理财2号集合资产管理计划

　　391，204

　　553，786，105．92

　　33

　　中信信托有限责任公司－双盈5号

　　367，732

　　520，558，935．36

　　34

　　中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 366，754 519，174，469．9235中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 366，754 519，174，469．9236华泰财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－020Ｃ－ＣＴ001 366，754 519，174，469．9237招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 366，754 519，174，469．92 38国金证券有限责任公司306，851 434，375，970．48 39 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金278，734394，572，580．32 40 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 268，954380，727，925．9241 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 244，504 346，116，289．92 42全国社保基金一零一组合244，504 346，116，289．92 43 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金244，504346，116，289．92 44 国际金融－渣打－ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ244，504346，116，289．92 45 国际金融－花旗－ＮＯＭＵＲＡ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．，ＬＴＤ244，504346，116，289．92 46 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 244，504346，116，289．92 47财富证券有限责任公司 229，834 325，349，308．32 48 华泰信用担保有限公司226，900321，195，912．00 49 中国工商银行－富国天利增长债券投资基金 207，829 294，198，835．9250中国工商银行－诺安股票证券投资基金 207，829 294，198，835．92 51中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金207，829 294，198，835．92 52中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 207，829294，198，835．92 53 裕隆基金 195，604276，893，017．92 54中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 195，604 276，893，017．9255中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 195，604 276，893，017．9256 联华信托179，222253，703，230．56 57 北京鼎泰房地产开发有限责任公司 174，332 246，780，903．3658北京华中天成投资咨询有限公司 166，264 235，359，054．72 59中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票帐户143，036 202，478，009．28 60中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 139，369197，286，255．12 61招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 122，254173，058，109．92 62 全国社保基金一零二组合122，254 173，058，109．92 63中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 122，254173，058，109．92 64中国工商银行－金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 122，254 173，058，109．9265中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 97，804 138，446，473．9266中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 73，354 103，834，837．9267中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 73，354 103，834，837．92 68 国元证券有限责任公司69，68698，643，101．28 69 第一创业证券有限责任公司 69，686 98，643，101．28 70德邦证券有限责任公司68，464 96，912，510．72 71 交通银行－汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金66，01993，451，347．12 72 金盛基金 61，129 86，529，019．92 73中国农业银行－银河收益证券投资基金61，129 86，529，019．92 74 中天证券有限责任公司 56，23979，606，692．72 75东莞信托有限公司－金兴结构化新股申购集合资金信托计划 50，615 71，646，025．2076中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 48，904 69，223，201．9277交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 48，904 69，223，201．92 78 苏州信托有限公司48，90469，223，201．92 79 中国一拖集团财务有限公司 48，659 68，877，094．32 80久嘉证券投资基金36，679 51，917，383．92 81 杭州工商信托股份有限公司 36，679 51，917，383．9282交通银行－华安宝利配置证券投资基金 36，679 51，917，383．92 83 中国农业银行－银河稳健证券投资基金34，23448，456，220．32 84 中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基金 27，87739，457，194．9685 北京世纪今创房地产开发有限公司 27，387 38，764，979．76 86中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金24，453 34，611，583．44 87 中航第一集团财务有限责任公司 24，45334，611，583．44 88交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 24，453 34，611，583．4489中国银行－国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 19，563 27，689，256．2490华宝信托有限责任公司－集合类资金信托2006年第12号 16，629 23，535，859．92 91江苏富泉投资有限公司15，406 21，805，286．88 92 北京北大先锋科技有限公司 14，673 20，766，929．0493中国建行银行－长城久恒平衡型证券投资基金 11，739 16，613，532．72 94华泰资产管理有限公司－华泰中意投资产品9，783 13，844，601．84 95 中国光大银行股份有限公司－巨田基础行业证券投资基金9，78313，844，601．84 96 徐州矿务集团有限公司企业年金计划－中国建设银行 9，783 13，844，601．8497上海通昌贸易有限公司 7，338 10，383，438．24 98 北京中建华腾装饰工程有限公司7，33810，383，438．24 99 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 7，338 10，383，438．24100上海和汇投资管理有限公司 7，338 10，383，438．24 101云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划－中国工商银行7，338 10，383，438．24 102 南京信泉投资管理有限公司6，849 9，691，205．52 103上海杉友投资咨询有限公司 6，849 9，691，205．52 104华泰人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 3，9155，537，809．20 105 宁波凯建投资管理有限公司 3，6705，191，701．60 106 马钢企业年金计划－中国银行2，448 3，461，111．04 107中国银行－国泰金象保本增值混合证券投资基金 1，959 2，768，878．32108上海国际信托投资有限公司－（国联）证券投资资金信托（Ｆ－6002） 1，714 2，422，770．72109合肥兴泰信托有限责任公司1，2251，730，538．00本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。四、上市时间的安排本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。本次发行网下Ａ类申购获配的股份承诺锁定期为1个月，发行人控股股东中国国电集团公司认购的本次增发股票锁定期为12个月，锁定期自本次增发股份在上证所上市之日起开始计算；本次发行的其余股份无锁定期限制。发行人：国电电力发展股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司2007年10月17日