机构推荐三只大黑马

　　中集集团（000039）：行业龙头地位突出 参股券商

　　□越声理财 向进

　　中集集团是全球最大的集装箱制造商，可生产全系列集装箱产品并拥有自主知识产权。

　　公司在全球集装箱行业中占据50%以上的市场份额，在国内登机桥市场占据90%以上的份额。

中集集团还是中国半挂运输车辆的最大生产商。目前半挂车业务在全球的市场容量在150亿美元左右，全球市场空间广阔，是集装箱业务的3倍。公司04年半挂车产销总量位列中国第一，2006年产销总量实现世界第一。

　　公司持有招商证券(创新试点类券商)2201万股和13711万股招商银行股权。有关信息显示，招商证券A股市场IPO正在紧锣密鼓地进行，招商证券一旦上市，按照目前市场对券商股的定位，中集集团必将受益匪浅。另外，公司还持有招商轮船、交通银行等上市公司股权。

　　二级市场上，该股为机构重仓股，近期随大盘回调。在箱体下轨获得支撑，后市有望展开反弹行情。

　　长江电力（600900）：资产收购和股权投资齐头并进 震荡走高

　　□北京首证

　　公司作为国内最大的水电上市龙头企业，目前正在逐步收购三峡电站机组。07年5月公司拟向控股股东中国长江三峡工程开发总公司收购三峡工程已投产发电、单机容量为70万千瓦的7#、8#发电机组。去年公司以10.6亿元购入广州控股11.189%，挺进华南非水电领域；07年2月，以现金31亿元投资湖北能源获得45%股权。这些举措将使公司大幅增加权益装机容量，为今后的稳健发展打下了坚实的基础。在股权投资方面公司也收益颇丰：公司当前持有建设银行12亿原始股，目前市值已超过80亿元。此外，公司还持有工商银行11217.9万股，中国国航3500万股，云南铜业2000万股，按照当前市价，所持股权的增值幅度均极为可观，内在投资价值有望得到进一步提升。

　　该股近期随大盘调整呈现冲高回落态势，但回调幅度十分有限，成交量迅速萎缩，筹码锁定性较高，中期上升趋势并未发生改变。二级市场上看，该股股价在布林线中轨遇到极强的支撑，周二放量回升，一旦有效突破10日均线的压力，在大盘权重股集体强势回升的市场背景下，则有望继续震荡走高。

　　新疆天业（600075）：业绩优良 估值优势明显

　　□博星投资

　　公司依托新疆的煤、盐、石灰石等优势资源打造化工产业链，已形成年产30万吨聚氯乙烯树脂、26万吨离子膜烧碱生产能力。公司入选全国第一批42家循环经济试点企业，被誉为"最干净的氯碱厂"，目前氯碱化工业务的盈利已超过公司净利润的70％以上，成为公司的主要利润来源。07年2月，公司审议通过了收购新疆天业（集团）有限公司32万吨电石新建项目资产的议案，公司预测，收购完成后每年可降低电石原料采购成本6000万元以上。公司番茄酱产量国内第二、柠檬酸产量第一，是公司又一利润增长点。公司控股子公司天业节水（8280.HK）为新疆首家在香港上市的企业，新疆天业直接持有其38.91%的股权，为其第一大股东，股权增值空间巨大。

　　公司估值优势明显，三季报披露公司每股收益为0.52元，全年有望达到0.73元，动态市盈率不足30倍。估值优势也吸引了大批的机构投资者，三季度基金等机构投资者持仓达到流通盘的25%左右。二级市场上，该股目前调整充分，可予以关注。

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