中信证券贝尔斯登 10亿美元换股(组图)

　　昨日达成交易协议，有待监管部门批准

　　新快报综合报道　中美金融机构间最大的一笔互相持股交易昨日达成了协议——中信证券（600030.SH）与贝尔斯登（BearStearns）同意互相投资近10亿美元收购对方股权﹐并互派董事。此后，双方将整合在中国的部分业务，并计划在香港成立一家面向亚洲市场的合资公司。

　　监管部门批准方生效

　　据悉，这次投资是中美金融机构间同类投资项目里规模最大的。通过这次合作，贝尔斯登将获得进入世界增长最快经济体的机会，而中信也能在开拓海外市场之前获得更多的投资经验。交易还要经过中美双方政府监管部门的批准才能最终生效。

　　根据协议，两家公司将为中国市场开发金融产品﹐提供相关服务﹐并在香港成立一家合资公司。这家合资公司将为整个亚洲地区提供一系列资本市场服务﹐贝尔斯登将把其亚洲业务归入合资公司之中﹐中信证券将把其香港业务即中信证券国际有限公司划入其中﹐并向贝尔斯登支付一笔数额不详的财务对价。作为互相投资方案的内容之一﹐中信证券将购入贝尔斯登价值约10亿美元的40年期可转换信托优先证券。完全稀释后﹐这些证券将转换为相当于贝尔斯登大约6%的股权﹐而且中信证券可以将其持股比例增至9.9%。贝尔斯登则将向中国监管机构申请﹐通过购入中信证券6年期可转换债券收购中信证券价值近10亿美元的股权﹐此外还将获得中信证券的5年期期权﹐以收购后者更多股权。

　　中信证券潜入华尔街

　　中信证券此次投资交易凸显出中国金融机构在全球舞台中的实力日益强大﹐同时也表明西方公司迫切希望打入正在飞速增长的中国金融业。

　　中信证券董事长王东明表示﹐本次合作将使公司得以增强其现有业务﹐并有能力为国内客户提供新的金融产品和服务﹔与此同时﹐两家公司间的合作关系将有助于其客户更好地利用全球投资机遇。

　　贝尔斯登董事长兼首席执行长JamesE.Cayne认为﹐旗下亚洲业务与中信证券的合作将会令贝尔斯登全球客户基础获益匪浅﹐并在长期内为公司贡献大量新收入并带来新的增长机遇。

　　中信证券目前已是中国乃至亚洲投资银行业中实力最强的机构之一。据ThomsonFinancial统计的信息显示﹐中信证券今年以来分16次共承销了价值108亿美元的证券﹐在中国位居二﹐仅次于中国国际金融有限公司,在亚洲则位居五。

　　对贝尔斯登而言﹐本次交易可谓雪中送炭。贝尔斯登旗下两只对冲基金在今年破产﹐令投资者损失了16亿美元﹐贝尔斯登也因此损失了数亿美元。贝尔斯登在美国时间10月22日开盘时先是下跌，后略有上扬。中信证券停牌前(10月19日)收报于105.93元。

　　中信证券与贝尔斯登的合作是中美金融机构间最大的一笔互相持股交易。

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