兴业基金稳健投资持续发展

□天相投顾金融创新部

　　
　　
　　公司旗下基金业绩表现良好，基金管理规模发展迅速，2006年底资产管理规模为67.83亿元，截至2007年三季度末，兴业基金管理规模已经超过300亿元。目前旗下共管理3只偏股型开放式基金和1只货币型基金。

　　
　　兴业基金公司规模发展状况

　　
　　■产品介绍

　　
　　兴业可转债：成立于2004年3月30日，低风险，中盘成长型投资风格。兴业可转债是兴业基金旗下的第一只基金。该基金定位独特、操作灵活，具有债性和股性的双重特征，主要投资于可转债，股票投资不超过净值的30%。兴业可转债凭借灵活的操作，业绩表现良好，成立以来截至2007年10月19日，净值增长累计回报291.42%。今年以来以118.53%的业绩回报在71只同业混合型基金中排名第30。此外，兴业可转债在震荡行情中表现出较好的抗跌性，9月份以来的市场行情震荡加剧，该基金以9.73%的收益回报在同业86只混合型基金中排名第3。基于其良好的风险收益配比效果，被天相基金评级连续评为五星级基金。

　　
　　兴业趋势：成立于2005年9月16日，中高风险，大盘成长型投资风格。其投资理念是减少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收益。兴业趋势自成立以来，业绩表现稳定良好，2006年净值增长率为160.34%，在同业47只混合型基金中排名第1，2007年以来截至10月19日，收益回报151.95%，在同业71只基金中排名第8。在良好风险控制下优异的择时和选股能力是其业绩的重要来源。最新天相评级报告显示，兴业趋势中短期风险收益指标和择时选股指标均居同业混合型基金前列：中期风险收益指标在同业63只基金中排名第3，择时选股指标分别排名第6和第8。三季度兴业趋势基金采取了较为积极的投资策略，股票仓位由二季度的71.58%提高到三季度的82.26%，比同业平均高1.88个百分点。行业配置上，重点配置了金融保险、机械、金属非金属等行业，其中在三季度新增和重点配置的金属非金属行业三季度以来涨幅排名居同业前列。此外，稳定的投研团队和基金经理王晓明丰富的投资管理经验使得该基金的后期表现值得继续期待。

　　
　　兴业全球：成立于2006年9月20日，中高风险，大盘成长型投资风格。兴业全球基金从全球视野的角度，投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司。该基金自成立以来为投资者获取了良好的业绩回报：截至2007年10月19日一年的时间里，累计净值收益达到257.52%；今年以来以151.24的业绩增长率在115只可比股票型基金中排名26位，超出市场同业平均14.79个百分点。三季度兴业全球基金采取了集中投资于精选个股和优选行业的投资策略：持股集中度为54.38%，高于同业平均10.91个百分点；行业集中度为53.20%，高于同业平均6.67个百分点。该基金近三个季度对金属非金属和金融保险行业进行了持续重点投资，每个行业的平均配置比例均超过15%。重点配置行业的较好表现是兴业全球基金稳定持续业绩的重要来源。此外，三季度兴业全球基金在食品饮料、石油化学等防御性行业上也做了重点配置，以减少市场高位震荡风险。

　　
　　配置建议

　　
　　具体的选择上，积极型投资者可以考虑兴业全球（60%）和兴业趋势（40%），稳健型投资者可以考虑兴业全球（30%）、兴业趋势（30%）和兴业可转债（40%），保守型投资者可以考虑兴业趋势（20%）、兴业可转债（30%）和兴业货币（50%）。

　　
　　兴业基金公司旗下偏股型基金

　　
　　三季度末股票仓位及持股集中度

　　
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