阿里巴巴于26日中午截止递交申请表,据承销团初步估算,首次公开发售超额认购逾240倍,冻结资金高达4200亿港元,打破了2006年全球最大招股纪录——工商银行的4115亿港元纪录,也创造了香港科技股有史以来冻结资金的最高纪录。
国际配售方面,阿里巴巴提前结束了亚洲和美国部分,已经获得1800亿美元的认购,相当于186倍的超额认购。值得一提的是,此前工行曾创下3500亿美元的国际配售认购纪录,成为全球历史上国际机构认购金额最多的股票,阿里巴巴此番上市的势头直逼工行。
据悉,26日晚些时刻,阿里巴巴将正式定价。投行人士预计,由于认购火爆,阿里巴巴B2B业务的首次公开招股股价将处于预期价格区间的上限,也就是13.5港元,以此推算,阿里巴巴此次融资额将达到近15亿美元,仅次于此前Google创造的16.7亿美元的全球最高互联网融资纪录,而其市值将达到682.07亿港元(88亿美元)。
而对其上市当天表现,业内人士认为,阿里巴巴作为内地最大的B2B电子商务企业,以及背后依托的中国经济和成长中的中小企业潜力,上市后可能还有不小的上升空间。国泰君安港股分析师戴涛表示,由于阿里巴巴拥有一种全新的商业模式,在香港市场上没有同类型的板块可以比较,加上市场对马云以及其团队的认可,以及对中国经济高速增长的预期,市场完全有理由给予比较高的溢价。
阿里巴巴是中国最大的网上B2B公司,占中国B2B电子商务市场大部分份额,连续7年获得福布斯最佳B2B网站之一,并被财富小企业杂志评选为全球企业家最受欢迎商业网站之一。2006年运营利润为2.68亿元,相比05年的9554万元增长了180.74%。而07年上半年运营利润达3.82亿元,更是超过了06年全年的运营利润,相比06年同期大幅增长了382.41%。
外界认为,阿里巴巴B2B上市并不只是该公司的一件大事,同时也可能成为中国互联网行业的分水岭。到目前为止,中国已经有超过1.6亿名网络用户,是仅次于美国的全球第二大互联网市场。但到目前为止,还没有一家中国电子商务公司吸引投资者的太多关注。
阿里巴巴预计11月6日在香港主板挂牌,上市编号为“1688”。其保荐人为摩根士丹利、高盛及德银。业内认为,其进入市场的时机非常理想。目前香港基准的恒生指数再次触及3万点关口,自8月中旬以来,已上涨逾40%。而中国内地企业尤其受到港股欢迎,因为市场预期港股直通车即将于近日开通,内地投资者将可以直接投资港股。
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