老字号全聚德冲刺餐饮第一股 11月5日网上申购(图)

11月5日网上申购　网上发行2880万股

　　百年老字号全聚德终于正式踏上通往A股市场的路途。10月29日，全聚德在京路演，刊登首次公开发行股票招股意向书。网上申购日为11月5日。发行结束后,全聚德将在深圳证券交易所挂牌上市，成为内地首家A股上市的餐饮企业。

　　根据全聚德的招股说明书，此次获准发行不超过3600万股，发行后总股本不超过14156万股，并选择在深圳交易所上市。招股说明书显示，目前，全聚德的9家直营烤鸭店已经在北京、上海、重庆、长春等地落户，国内外的加盟店则多达61家。公司去年实现营业收入6.66亿元，净利润5666万元，摊薄后每股收益0.51元；今年一季度实现营业收入1.88亿元，净利润2562万元，摊薄后每股收益为0.18元。

　　收购三家老字号三次申请终成正果

　　今年9月29日，全聚德首发申请在证监会顺利过会，这已是全聚德自1996年启动上市工作以来第三次申请尝试。1996年和2001年，全聚德曾两次申请上市,但由于净资产规模不足等原因无功而返，历时十载有余，全聚德终于在资本市场上修成正果。

　　稻香村、鸿宾楼、丰泽园、烤肉宛、都一处……这些都是老北京耳熟能详的老字号品牌，上述品牌中的丰泽园现今已经纳入全聚德的旗下。除了丰泽园，全聚德在今年4月还并购了另两家餐饮企业：仿膳饭庄、四川饭店。全聚德在其招股说明书中表示，收购上述三个企业是大股东首旅集团整合旗下餐饮企业的战略性举措，是将全聚德打造成为中国餐饮龙头企业的必经之路。此前，全聚德还在2004年进行了重组整合。大股东首旅集团把原首旅集团、新燕莎集团旗下的所有餐饮品牌，全部并入全聚德。

　　而此次全聚德上市募集的3.8亿资金，将主要用于全聚德的发源店———前门店和丰泽园饭店的装修改造项目、连锁拓展项目、食品生产基地和物流配送中心升级改造等项目。并将在募集资金到位后在王府井大街开设“四川饭店”的旗舰店。四川饭店成立于1959年，是一家专营“京派”川菜的特色饭店，在京城川菜市场上曾经有很大的影响力，近年来由于市场定位和经营管理问题品牌知名度有所下降。

　　餐饮业爆发资本冲动小肥羊、谭鱼头也要上市

　　数据显示，2006年度，中国重点餐饮企业营业额同比增长24.4%。每年以两位数的增速扩大着的中国餐饮市场，让餐饮龙头们在收获高额利润的同时，也有了“上市”的冲动。全聚德即将在深交所挂牌的同时，小肥羊、谭鱼头也正在为冲入资本市场摩拳擦掌。

　　先后把火锅开到美国、香港、加拿大的内蒙古小肥羊，于今年年初引入欧洲最大投资机构3i集团和著名投资基金普凯基金约2亿元人民币战略投资，其酝酿已久的上市计划也就此大大提速。有关报道表示，小肥羊业已启动上市程序，初步定于明年春在港上市，计划融资20亿港元。但前不久，小肥羊部分管理层人员因涉嫌收受食品供应商的贿赂，被香港特别行政区廉政公署拘捕。尽管小肥羊声明其上市不会受影响，但该案仍为其上市计划蒙上了一层阴影。

　　小肥羊2004年开始打入香港市场，至今在香港有4家分店，分别位于铜锣湾、尖沙咀、旺角和荃湾。

　　另外，有关资料显示，2001年6月，谭鱼头投资了99万美元在香港注册成立香港谭鱼头集团，把香港变成其进入国际市场的“桥头堡”。此后，争取香港上市也自然成为公司的重要战略目标。(齐雁冰)

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　　全聚德网上发行2880万股

　　根据招股说明书，全聚德此次计划发行不超过3600万股A股，占发行后总股本不超过25.43%，其中网下配售不超过720万股，即本次发行数量的20%；余下为网上发行，为2880万股。网下配售时间为11月2日和11月5日，网上发行时间为11月5日。

　　在本次公开发行前，公司控股股东首旅集团持有公司65.47%的股份，按本次发行上限3600万股计算，发行后，首旅集团持有本公司股权比例变为48.82%，仍为公司的控股股东。

　　数据显示，餐饮收入作为全聚德的主营业务，贡献的毛利占总毛利额的比例一直稳定保持在一个较高的水平,最近三年平均为87.10%；商品销售收入由于毛利率较低，但占收入的比例仍然逐年提高，最近三年平均为7.99%。2007年1-3月公司净利润为1894.15万元，为公司2006年全年的35.44%。

　　11月5日当天，除了全聚德，还有另外两只股票海得控制、粤传媒发行。分析人士认为，粤传媒作为广州日报日后的资本运作平台是很值得期待的，相比之下，全聚德作为民族知名品牌，真正餐饮第一股，其受追捧的热度或许会更高。

　　中华老字号“打包”上市

　　全聚德在其招股说明书中表示，全聚德品牌创建于1864年(清同治三年)。历经140年的悉心经营，以其独具特色的北京烤鸭和良好的信誉确立了在北京乃至全国餐饮业的地位。具有历史积淀的全聚德烤鸭不仅是京粹文化的一个象征和内外文化的一个窗口，同时也是我国传统饮食文化的代表。1999年，“全聚德”商标被国家工商局认定为中国服务业的第一个驰名商标。2006年，被商务部认定为“中华老字号”。

　　仿膳饭庄始建于1925年，是具有80余年历史的经营宫廷菜肴的老字号，其经营的“满汉全席”享誉中外，是我国宫廷菜肴的代表，1994年被原国内贸易部评为“中华老字号”。仿膳饭庄位于北海公园的中心，与皇家园林的形式和内容非常相符。

　　丰泽园饭店始建于1930年，“丰泽”二字象征菜肴丰饶、味道润泽之意。自建店以来，以经营正宗鲁菜为擅长。2006年，金牌菜品“葱烧海参”创下单一菜肴年销售额836万元的销售记录。2006年被商务部评为“中华老字号”，被中国烹饪协会授予“中华餐饮名店”、“国家特级酒家”等称号。

　　四川饭店成立于1959年，是一家专营“京派”川菜的特色饭店，其特色菜肴多次荣获北京市相关行业的褒奖。

　　全聚德表示，通过收购丰泽园等三家企业，公司初步形成了多品牌互动经营的局面。 (来源：北京青年报)