9月份风吹草动,10月份大手笔行动,11月份落袋为安。
“追求稳健增长”的全国社保基金A股减仓行为已经明了。10月31日,全国社保基金更一反此前“神秘低调”的作风,公告天下减持了港股工商银行6873.4万股,套现4.84亿元。
“社保基金下一个投资方向很有可能是实业”,10月30日,京沪高铁项目又有最新进展,社保基金申请投资100亿元进入投资,有证券业专家表示,这是社保基金转向的一个标志——左手股市套现,右手实业花钱,完成长期投资的目标。
社保赚大发了
从2005年的2010亿资金规模到今年上半年的4600亿资金规模,社保基金伴随着超级大牛市实现了资产规模的大翻倍。2006年,社保基金的资产增长率达到了9.3%,股票市场盈利464亿元。2007年,社保基金30%份额配置的股票资产,由于几乎所有基金产品都出现了100%以上的业绩增长,社保基金的进账将比上年有更大幅度的提高。
今年三季度,A股出现了45%的上涨,社保基金也开始选择在这个时候进行减仓。
根据万德咨询最新统计,截至9月30日,社保基金组合共持有137只A股股票,与二季度的202只股票相比,减持了近70只。其中,全国社保基金102组合、全国社保基金108组合和全国社保基金104组合的减持品种幅度最大。据不完全统计,三季度社保基金理事会持仓数量同比减少了1.6亿股。
如果说,9月底市场人士还认为不应大肆宣扬社保减持以免“有目的打压市场”,那么,如今社保的行动已经公告天下,市场究竟走高走低也将随之解开谜团。
另据消息透露,社保基金理事会更要求旗下各基金公司在一个月内减仓到5成左右,必须低于7成,市场防御意味甚浓。
10月2日,全国社保基金理事会相关负责人拒绝对减仓一事表态。该人士只潦草表示:“增仓和减仓都有投资部门决定,如果觉得价格过高需要套现也是市场行为。”但是A股和H股市场风险愈发明显,而且社保基金受益越来越大,斩仓获利是最好的办法。
减仓是全行业的?
“社保基金的减仓其实是整个基金行业态度的表现”,11月2日上午,银河证券相关基金负责人分析认为,三季度以来基金的确出现了极大的分散。
“对比去年三季度情况看,去年整个基金业出现了大幅增仓,几乎所有基金公司的仓位都在95%左右,属于超级看多;而今年三季度数字公布之后我们发现,大部分基金公司尤其是开放式基金的持仓比例出现了下降,大部分下降到了80%左右,但是也有富国天益这样持仓92%的基金,整体显得看法纷乱。”该人士分析称,不同的持仓态度反映出了基金公司对后市的不同判断。
“社保基金一贯消息封锁,市场难以窥看全貌。”不过,这次高调宣布减持工商银行H股,以及在A股市场三季度减仓的表现,很显然社保认为市场风险已经过大,“社保基金是下属各个基金公司管理的,社保的减仓自然代表了基金公司的态度”。基金公司减仓行为很有可能是看到社保之后的“集体”行动。
记者另从统计信息中看到,一贯在A股活跃不已,“唱空不做空”的QFII也开始了悄然减仓。乐于在高点位关头唱空的外资这一次似乎懂得了什么叫做低调,截至9月30日,QFII持股比例缩水近五分之一,持股市值降至308亿元,相比二季度少了21亿元。
不投私募投实业
“社保基金不应该选择海外私募基金,走出去也应该选择更加稳健的行业。”11月1日,民族证券分析师李媛接受记者电话采访时认为,虽然今年年中有报道称社保基金正在与美国的三家私募基金凯雷、KKR、TPG谈判入股,分别持股三公司不超过9.9%的股份,但这最终并不为管理层所批准。
“国外私募基金正在找机会进入中国,搏的是中国人民币升值的预期,现在社保手里拿的就是人民币,根本不需要投资风险较高的私募风投领域。”有金融专家表示,走出国门一直是社保基金理事会会长项怀诚的“梦想”,目前通过选择代理机构进行海外投资是社保基金的主要方式,真想再大幅走出国门,最好能够投资在可以替代美元的能源或者其他行业上,私募风投绝非理想渠道——“一旦投给私募,钱在国外打个转儿又回到中国掘金,这反而给管理层添了新麻烦。”
事实上,钱怎么花社保基金已经有了谱。10月30日,京沪高铁项目将获得社保基金支持的消息传出。内部人士透露,社保基金先期已经向国家申请投资100亿元在这个项目上,由于铁路仍属国家垄断项目,社保基金的投资可谓稳健并符合设立要求。
“继续投资其他重大实业项目对社保基金比较可行。”分析人士表示,投资股票,社保谋求的是长期分红而不是阶段性了断获利,所以,社保才会继续在A股持仓50%,很多公司股票社保在1元、2元时就已经介入,长期的收益和短期的利润都使其不必套现实现。
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