攀钢集团整体上市方案出炉(图)

攀钢集团整体上市方案包含对旗下钢铁、钒、钛业务和资产的整合

　　在近三个月的等待后，备受关注的攀枝花钢铁(集团)公司（攀钢集团）整体上市方案终于出台。攀钢集团将以攀钢钢钒（000629）为平台，以换股的方式，合并攀渝钛业（000515）和*ST长钢（000569），同时拟定向增发7.5亿股，收购攀钢集团及旗下另三家非上市公司价值约75亿元的资产，实现对攀钢集团钢铁、钒、钛业务和资产的整合。

　　只保留攀钢钢钒

　　昨晚，攀钢集团旗下三家上市公司———攀钢钢钒、攀渝钛业和*ST长钢同时发布公告，此次重组完成后，攀钢集团只保留攀钢钢钒一家上市公司，攀渝钛业和*ST长钢的资产、负债、业务和人员全部进入攀钢钢钒，两家公司都将注销法人资格。

　　公告称，攀渝钛业与攀钢钢钒的换股比例为1：1.78，即每1股攀渝钛业股份换1.7股攀钢钢钒股份；而*ST长钢与攀钢钢钒的换股比例为1:0.82，即每1股*ST长钢股份换0.82股攀钢钢钒股份。

　　如果不愿换股，三公司股东还可以选择换取现金，攀钢钢钒的换股价为每股9.59元；攀渝钛业为每股14.14元；*ST长钢为每股6.50元。攀钢钢钒、攀渝钛业和*ST长钢停牌前最后一个交易日（8月10日）分别收报11.06元、17.08元和7.74元。

　　交易总额约228.4亿

　　此外，攀钢钢钒还将向攀钢集团以及攀钢集团旗下另三家非上市公司，以9.59元的价格定向增发不超过7.5亿股(含7.5亿股)，购买攀钢集团、攀枝花钢铁有限责任公司（攀钢有限）、攀钢集团成都钢铁有限责任公司（攀成钢）和攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司（攀长钢）相关资产。

　　经初步测算，上述拟购买的资产总额约为228.4亿元，净资产为23.2亿元；2007年1-6月实现的净利润约为3.7亿元。上述资产预计评估净值不超过75亿元。

　　攀钢钢钒昨晚公告显示，本次重组后，公司将承接攀渝钛业和*ST长钢的全部业务，将钛白粉和特钢业务纳入统一管理的框架内，有助于增强钢铁板块产业链的完整性和钛业板块的全面整合，有利于加强资源的综合利用，提升公司的核心竞争力。另外，攀渝钛业和*ST长钢与攀钢集团及其关联企业之间以及三家上市公司之间同业竞争将彻底消除。

　　三公司今日复牌

　　攀钢钢钒表示，经初步测算，假设本次资产重组是在今年1月完成的，那么，公司今年上半年备考的每股收益水平将较本次重组前增厚约14%，预计2007年全年公司合并备考财务报表的每股收益水平较本次资产重组前的增厚幅度不低于10%，竞争实力进一步增强。

　　公告称，攀钢钢钒、攀渝钛业和*ST长钢都将于今日上午10时30分复牌交易。攀钢钢钒认股权证也将于今日上午10时30分复牌，而钢钒债1将继续停牌直至钢钒债1债券持有人会议决议公告后恢复交易。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。