顶级机构建议推荐3只股

    恒瑞医药 （600276）

　　目标价：48元 评级：买入

　　评级机构：群益证券

　　分析师戴宇虹调研公司后表示，公司正自主研发的新药艾瑞昔布，具有广阔的前景，目前正在进行临床三期，预计2009年将上市。

另外，注射用头孢他定他唑巴坦和卡曲沙星都在三期临床的审批中，年底前将进入临床三期。新产品的推出虽然在短期内不会给公司带来明显的收益，但它们将是公司从仿制药企业一步步走向研发创新型企业的基础。

　　预计公司2007、2008年净利润分别为3.16亿元、4.16亿元，同比分别增长52.70%、31.75%， EPS分别为0.73、0.96元。以2007/11/9收盘价40.75元计算，P/E分别为55.67倍、42.25倍。考虑到公司是国内为数不多的优势研发型企业，发展潜力巨大，值得长期投资，按08年50倍PE估值，目标价48元，给予买入的投资建议。

　　特变电工 （600089）

　　评 级：推 荐

　　评级机构：中金公司

　　近日，特变电工公告，引入信托资金，对子公司衡阳变压器和新疆新能源进行增资，1.5 年之后以固定价格回购信托所持有的股份。分析师陈华表示，在引入了信托资金之后，对公司融资来源以及产能瓶颈的担忧得到了减轻。此外，另外一家主要变压器子公司沈阳变压器获得了政府7亿元的搬迁补贴，可以保证部分的资本开支。而在更为明朗的产能扩张步伐下，公司将更充分的享受电网投资高速增长的大好时机，实现07－09净利润年均55%的高速成长。

　　陈华认为，目前公司对应08年市盈率为28倍，估值远未反映特变更佳的成长性溢价。上调投资评级至推荐，股价表现的催化剂是管理层股权激励方案和亮丽的年报。

　　武钢股份 （600005）

　　评级：维持推荐

　　评级机构：中金公司

　　武钢股份公告，将以自有资金向武钢集团收购钢铁主业配套资产。分析师罗炜表示，本次收购将使公司的钢铁生产业务链完整，降低关联交易，还将降低公司的生产成本，但盈利贡献有限。长期来看钢铁生产业务链完整后，为武钢股份未来进一步收购集团改造后的其它钢铁资产扫除了障碍。

　　预计钢价在四季度将进一步走强，并抵消铁矿石价格上涨所带来的成本提高，公司08年新增产能的投产将进一步驱动利润增长。武钢股份目前08年市盈率12.7倍，维持推荐评级，建议逢低买入。

　　

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