倍新咨询：通信板块似在演绎独立行情

机构：倍新咨询

市场尽管还处于弱势，但有些板块和个股却是不甘寂寞，演绎独立行情，显现不凡的风采。通信板块就是其中之一。下这个判断的原因有二：其一烽火通信10月23日第一停后，近期走势远远强于大盘，周五继续逆势逞强，带动相关个股走好；其二作为权重股一员的中国联通近期走势也较为独立，并没有跟随其他指标股的脚步，盘中经常出现异动情况。

以上情况说明市场一些先知先觉的资金在关注这个板块的机会。

通信行业的投资额在不断加大，也相关公司带来不小的商机。中国网通公司日前发布公告称，公司正计划对国内部分地区铜缆网络进行改造，新增网络将使用光纤以提升网络质量，该计划预期投资150亿元。另外上半年中国电信集采4万线EPON设备，中国网通近期也将进行相关集采，集采标志国内FTTx市场开始启动，目前FTTB的成本已经与ADSL接近，FTTx的步署已经进入经济可行阶段。另一方面移动替代固网的竞争压力，固网运营商为增加卖点，提高用户ARPU值，当务之急只能做好业务转型和具有战略业务意义的宽带接入网的投资，宽带接入技术无论是选择VDSL还是FTTx的技术，都需要大幅缩短铜缆距离，光纤使用量将会大幅提升。

烽火通信是国内唯一集光通信领域三大战略技术于一体的科研与产业实体，也是我国最早从事光通信传输设备、光纤光缆科研、生产的企业，由于背靠武汉邮科院，科研成果转化率和效益在国内同行业中均处于领先地位。公司控股股东武汉邮科院为TD-SCDMA产业联盟成员，其下属几家子公司在直放站和系统覆盖产品方面居国内领先优势。另外像中天科技在深海光缆方面优势明显，也可留意。

虽然跟移动的实力差距很大，但不代表联通的价值就可以忽略。从整体布局考虑，国家不可能批准建设新的移动网络，造成对现有资源的浪费。现阶段联通实际拥有和控制两个移动网络，占据最为重要的资源优势。即使 C 网最终出售，也将对获得 C 网的竞争对手有很强的制约作用。如果中国联通与中国电信合并，联通的 G 网和 C 网两张网络的潜力有望获得大幅度提高，因此电信行业重组和 3G 的到来，对于中国联通而言将是一次重大的发展机遇。这也是近期联通能逆势走强的一个很重要原因。

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