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和讯信息 欧阳格 11月24日
600281太化股份:8元“煤气化”底部爆发
周五大盘形成反弹,能源板块走势强劲。我们注意到,煤气化(000968)大涨超过8%,形成明显的突破上行态势,其强劲表现在两市极为少见,并且已经带动了太化股份、安泰集团、山西焦化、远兴能源等煤化工个股上涨。
我国的“十一五”规划纲要已明确指出,要发展煤化工,开发煤基液体燃料,有序推进煤炭液化示范工程建设,促进煤炭深度加工转化,并发展大型煤化工成套设备,煤炭液化和气化、煤制烯烃等设备,这将促使煤化工产业进入规范发展的快车道。太化股份为山西省重点发展的煤化工支柱产业的龙头企业, 也是全国最大的以煤化工为主的综合性化工企业,依托山西省丰富的煤炭和电力资源, 发展煤化工产业的竞争优势明显。在目前成品油价格上涨的背景下,公司的煤气、甲醇产品作为石油的替代品必将巨大发展空间,爆炸式增长当在情理之中。
特别值得关注的是,公司是甲醇涨价的最大受益者之一。而最具震撼性的是大股东太化集团与中海油合作60万吨甲醇项目。国金证券在分析报告中认为:“中海油与太化签订17亿元的合作协议,合作60万吨甲醇项目,工艺为焦炉煤气制甲醇。我们了解到,项目名义上是集团所签,项目的申报等前期工作为上市公司完成。”这样的运作方式对太化股份而言有巨大的潜在利益。而公司原本就有年产约20万吨甲醇能力。据2007年10月16阿里巴巴化工频道报道,自上周始亚洲甲醇市场仍然强势上涨。欧美甲醇供应紧张价格上涨继续引导全球价格的走向,贸易商的惜售心态不减,报价大幅提高。目前东南亚市场甲醇到岸价格460-470美圆/吨,比节前上涨10美元/吨;欧美甲醇供应紧张,价格继续大涨,上周华东地区甲醇市场货源十分紧缺,价格加速飚升,周末主流出罐报价在3900-4200元/吨(高端为进口货报价);也就是说,业绩稳定增长的甲醇生产企业将受益巨大。太化股份有望因此实质受益。此外,由于山西省政府、太原市政府2010年前要搬迁至汾河以西的公司附近,太化股份所在地受益此次搬迁,大股东抵债置入太化股份的巨额土地增值潜力巨大。
国金证券在分析报告中认为:“公司长期发展关键看集团。我们认为,在新任集团董事长带领的团队锐意进取下,集团可能会借助搬迁机遇,解决好历史负担,从而为将来整体上市做准备。维持“买入”评级,目标价13.27元。”太化股份(600281)作为与煤气化(000968)主业相似的上市公司,业绩相差不多,然而股价却与煤气化接近30元的价位相比有巨大差距。目前已有多家基金重仓介入该股,显示对未来发展极为看好。公司年报业绩预告增长100%以上,目前股价仅8.88元,国金证券给与太化股份的目标价在13.27元,上涨空间广阔,值得密切关注!
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