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中铁香港发行反响热烈

  全球第三大建设工程承包商中国中铁(390.HK)23日在香港公开招股。中铁H股以每股5.03-5.78港元招股,发售33.26亿股H股,集资额介于167.3亿-192.24亿港元。A股发售价为4.8人民币,集资224.4亿人民币,两地集资最多约416.64亿港元。


  据记者了解,在中国中铁H股的公开招股的第二天,部份主要银行的保证金已被借爆,汇丰及恒生(011)已于上周六截止中铁的保证金认购申请,加上银行限制放款予证券行,部份证券行的保证金亦告爆额。公开发售方面,23日观塘一派表行外,在银行营业前已见索取申请表格的人龙。接近承销团消息指,中铁首日已派出逾60万份申请表格,并正在加印。中铁首日公开认购,反应热烈。中铁发言人表示,60万份申请表格已全部派发完,公司已加印表格,并确保有足够的申请表格供市民索取。

  据悉,中铁H股香港公开发行11月28日结束,11月30日发布H股最终定价。A股于12月3日在上海证券交易所上市,H股将于12月7日在香港联交所挂牌上市。

  董事长石大华接受记者采访时表示,H股定价轻微高于A股,是按香港上市情况而定价,相信H股投资者亦会接受该招股价范围。他表示,香港上市后将有助该公司拓展海外市场,目前海外市场已具备快速发展的条件。

  另据了解,中铁将成功引入9名基础投资者,此外,沙特阿拉伯王子阿尔瓦德,则有意透过国际配售认购。中铁获得大批知名投资者捧场,增加了投资者信心。(证券时报)

  相关链结

  首日申请表派发逾60万份中国中铁H股受热捧

  首日派发申请表逾60万份,证券行保证金额度借爆

  首家以“先A后H”形式上市的中国中铁于本月23日开始在香港公开招股,中国中铁此次发行的33.26亿股H股以每股5.03—5.78港元招股,集资额介乎167.3亿—192.24亿港元。据悉,不少券商预留了逾百亿港元的借贷认购额度,更有证券界人士预期,这次中国中铁H股公开认购部分冻结资金可达5000亿港元,即相当于超额认购约260倍。

  中国中铁董事长石大华此前也表示,H股定价轻微高于A股,是按香港上市情况而定价,相信H股投资者也会接受该招股价范围。他希望,股价水平是大家都能接受的,大家都可赚钱。

  正如石大华所希望的,中国中铁此次发行受到了各界人士的追捧。据记者了解,中国中铁首日已派出逾60万份申请表格,第二日招股反应持续热烈,申请表格已派出100万份,目前共有10家证券行已借出认购资金逾610亿港元,相当于公开发售部分超额31倍。

  记者还获悉,截至本月26日,虽然中国中铁H股的公开招股才进入第二天,但部分主要银行的保证金额度已经爆满,汇丰、恒生已于上周六截止中国中铁的保证金认购申请,加上银行对证券行限制放款,部分证券行的保证金也即将借爆。

  据透露,中国中铁首日招股取得365亿港元保证金额,即公开发售超购逾17倍。其中,国泰君安、耀才及光大证券更已相继爆额。大福证券董事总经理黄绍开也透露,公司已为该股准备逾100亿港元借贷认购额度,利息率暂时未定。至于辉立、耀才、信诚等证券行,也先后表示为中国中铁预留60亿至130亿港元不等的借贷认购额。

  有市场消息称,中国中铁将引入9名基础投资者,其中包括李兆基、新地郭氏家族、九仓主席吴光正、新加坡政府投资公司(GIC)、郭鹤年、美国篮球队休斯敦火箭队老板旗下公司、中国人寿及对冲基金Och-Ziff,上述投资者分别认购3亿港元,另外中国国家投资公司认购7.8亿港元,股份禁售期均为一年。此外,沙特阿拉伯王子阿尔瓦德有意通过国际配售认购。

  公开资料还显示,中国中铁H股香港公开发行11月28日结束,11月30日发布H股最终定价。中国中铁A股将于12月3日在上海证券交易所上市,H股将于12月7日在香港联交所挂牌上市。 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:张玉)

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